DGAP-Adhoc

Enapter AG: Bekanntgabe Kapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Enapter AG: Bekanntgabe Kapitalerhöhung 28.10.2021 / 18:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN.

Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR

Bekanntgabe Kapitalerhöhung

28. Oktober 2021
Berlin, Germany

Die Enapter AG ("Enapter") gibt bekannt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat von Enapter eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien ("Neuen Aktien") unter Gewährung von Bezugsrechten ("Angebot") mit einem Platzierungsvolumen von mindestens EUR 30.000.000,00 beschlossen haben. Die BluGreen Company Limited, die Hauptaktionärin von Enapter mit einem Anteil von ca. 78% am Grundkapital, hat sich verpflichtet, von der Ausübung ihrer Bezugsrechte abzusehen. Der Angebotspreis wird mindestens EUR 23,00 und maximal EUR 25,00 je Neuer Aktie betragen.

Verwendung des Erlöses

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird hauptsächlich verwendet für die Finanzierung:

- der Entwicklung des Enapter Campus, welcher eine Produktionsanlage für die Massenproduktion und umfangreiche F&E-Einrichtungen in Saerbeck, Deutschland umfassen wird;

- des weiteren Ausbaus der F&E-Produktionskapazitäten des bestehenden Werks von Enapter in Pisa, Italien,

- des Betriebsmittelbedarfs.

Das Angebot
Enapter wird die Neuen Aktien im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten unter Berufung auf Section 4(a)(2) des Securities Act oder eine andere anwendbare Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act anbieten. Die Vorabplatzierung wird voraussichtlich am 4. November 2021 abgewickelt werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich im November/Dezember beginnen und steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung des erforderlichen Wertpapierprospekts. Für die Vorabplatzierung agiert Bryan, Garnier & Co. als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mit Pareto Securities AS und Clarksons Platou Securities AS als Joint Bookrunner. First Berlin Securities Brokerage GmbH agiert als Placement Agent.