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Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der Beteiligungen an sechs Shoppingcentern

EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Ankauf Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der Beteiligungen an sechs Shoppingcentern 01.02.2023 / 19:44 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. – NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN –

Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der Beteiligungen an sechs Shoppingcentern

Hamburg, den 1. Februar 2023 – Die Deutsche EuroShop AG (die “Gesellschaft”) hat das am 12. Januar 2023 beschlossene Bezugsangebot und die nachfolgende Platzierung von nicht bezogenen Aktien aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt werden 14.680.725 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 21,50 € gegen Bar- bzw. Sacheinlagen zur Begleichung der Kaufpreisforderungen aus den am 12. Januar 2023 unterzeichneten Kaufverträgen zum Erwerb von Minderheitsanteilen an sechs Shoppingcenter-Kommanditgesellschaften (die „Anteilskaufverträge“) ausgegeben.

Im Rahmen des am 30. Januar 2023 beendeten Bezugsangebots werden 2.988.462 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten gegen Bareinlagen ausgegeben. Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoerlös in Höhe von 64.251.933,00 € zu, der zur Erfüllung von Kaufpreisforderungen (einschließlich angefallener Zinsen) aus den Anteilskaufverträgen verwendet wird. Ein Teilbetrag in Höhe von rund 11,5 Mio. € wird für einen möglichen künftigen Erwerb zusätzlicher Minderheitsbeteiligungen vorübergehend reserviert.

Die danach noch verbleibenden Kaufpreisforderungen werden als Sacheinlage gegen Ausgabe weiterer 11.692.263 neuer Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet wurden, beglichen. Die entsprechenden Einbringungsverträge wurden heute unterzeichnet.

Die Deutsche EuroShop erhöht ihre Beteiligungsquoten an sechs Shoppingcentern wie folgt:

• Allee-Center Magdeburg von 50 % auf 100 %
• Forum Wetzlar von 65 % auf 100 %
• Galeria Baltycka Danzig von 74 % auf 100 %
• Phoenix-Center Hamburg von 50 % auf 75 %
• Saarpark-Center Neunkirchen von 50 % auf 90 %
• Stadt-Galerie Passau von 75 % auf 100 %

Das Grundkapital der Gesellschaft wird insgesamt aufgrund und unter teilweiser Ausnutzung der am 30. August 2022 durch die Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Ermächtigung des Vorstands der Gesellschaft von 61.783.594,00 € um 14.680.725,00 € auf 76.464.319,00 € durch Ausgabe von 14.680.725 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 € je Stückaktie gegen Bar- und Sacheinlage erhöht (die „Kapitalerhöhung“). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 in vollem Umfang gewinnberechtigt.