205 0 Kommentare +++ Neuemission +++ DEAG begibt dreijährige Anleihe 2023/26 – Volumen von bis zu 50 Mio. Euro – Kupon zwischen 7,50% und 8,50%

Neue Anleihe – die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft begibt eine neue dreijährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012487596) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe ist als Nordic Bond strukturiert und unterliegt norwegischem Recht. Der jährliche feste Zinssatz liegt innerhalb der Zinsspanne von 7,50 bis 8,50 % und wird am Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge festgelegt und bekanntgegeben. Die Anleihemittel dienen der Refinanzierung der DEAG-Anleihe 2018/23 (inkl. Umtauschangebot) sowie der weiteren Wachstumsfinanzierung des Unternehmens, unter anderem durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche.

INFO: Begleitet wird die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS. Die neue DEAG-Anleihe soll nach Begebung in den Freiverkehr der Börse Frankfurt und zudem innerhalb von sechs Monaten in das Nordic ABM, einen von der Osloer Börse organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, einbezogen werden. Den gebilligten Wertpapierprospekt finden Sie hier.

Öffentliches Angebot und Umtauschmöglichkeit im Juni 2023

Das öffentliche Angebot für die neue DEAG-Anleihe 2023/26 (Mindestzeichnungssumme 1.000 Euro) läuft vom 19. Juni bis voraussichtlich zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Deutsche Börse AG. Zudem soll die Anleihe institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Neben dem öffentlichen Zeichnungsangebot gibt es auch ein öffentliches Umtauschangebot, das an die Inhaber der DEAG-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBF25) mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro gerichtet ist. Je getauschter Schuldverschreibung erhalten die Alt-Anleiheinhaber einen Barausgleichsbetrags in Höhe von 15 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das Umtauschangebot läuft vom 7. Juni bis zum 23. Juni 2023 (10:00 Uhr). Inhaber der DEAG-Anleihe 2018/23 können über ein Formular ihrer Depotbank in schriftlicher Form ein Angebot zum Umtausch einreichen.

Die DEAG hat im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz von 325 Mio. Euro erzielt und ist zudem erfolgreich in das Geschäftsjahr 2023 gestartet (Umsatzplus von 55% in Q1 2023).

Hinweis: Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/23, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.

Anleihen Finder Redaktion.