Schwacher DAX - starke Aktien!

Der Deutsche Aktienindex tendiert die dritte Woche in Folge schwächer. Die Kursverluste nehmen teilweise dramatische Züge an. Die Unruhe unter den Anlegern wächst. Die Konsolidierung hat sich zu einer ausgewachsenen Korrektur entwickelt. Droht nun sogar ein neuer Abwärtstrend?

Das aktuelle Marktrisiko

Bei etwa 5.400 Punkten verläuft momentan die 200-Tage-Linie. Gleich darunter wartet eine starke Unterstützungszone, die sich aus verschiedenen markanten Hoch- und Tiefpunkten bildet. Die Zone beginnt bei etwa 5.300 Punkten, wobei die maßgebliche Unterstützung bei etwa 5.150 zu finden ist. Der Dax hätte bei einem Rücksetzer in diesen Bereich über 15 Prozent von seinem letzten Verlaufshoch verloren und damit eine umfangreiche Korrektur der vorherigen Kursgewinne vollzogen. Auf diesen Bereich (5.150 Punkte) sehen wir aktuell auch das maximale Rückschlagsrisiko begrenzt.

Mittelfristige Prognose

Nach oben wird der Dax aktuell bei 5.850 Punkten limitiert, nach unten bei 5.150 Punkten. Diese Zone hat sich bereits in den letzten Wochen als eine Art Pendelbereich etabliert. Es ist daher durchaus möglich, dass der DAX in den nächsten Wochen seine Seitwärtsbewegung in dieser Tradingzone fortsetzen wird. Vor uns läge also ein Seitwärtsmarkt - mit all seinen Chancen und Risiken. Für diese Variante spräche im Übrigen auch ein weiterer Punkt. Nach dem typischen Verlauf des amerikanischen Wahlzyklus-Modells, steht für den Dow Jones in 2010 für die erste Jahreshälfte eine volatile Seitwärtsbewegung an. Wir werden sehen.

Wie kann man diesen Markt sinnvoll handeln?

Aus unserer Sicht spricht aktuell einiges dafür, dass die Aktienmärkte (und hier vor allem der DAX) die steile Rallye der letzten Monate beendet haben und nun für einige Zeit in eine volatile Seitwärtsphase übergehen. Diese könnte unter zyklischen Gesichtspunkten durchaus das ganze erste Halbjahr Bestand haben. Für den DAX sehen wir dabei eine Handelsspanne von etwa 5.150 – 5.850 Punkten. In einem solchen Szenario werden Timing und die richtige Aktienauswahl zunehmend wichtiger, um überhaupt eine ansprechende Rendite erzielen zu können. Vor allem Aktien mit einer relativen Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt scheinen uns in diesem Fall eine gute Wahl. Schauen Sie sich z.B. einmal eine Cenit oder eine SMT Scharf an. Beide Werte zählen seit geraumer Zeit zu unseren Favoriten. Trotz schwachen Gesamtmarktes gelang es beiden Aktien in beeindruckender Manier, neue Verlaufshochs zu markieren. Sollte der Gesamtmarkt dann wieder freundlicher tendieren, erzielen solche Aktien erfahrungsgemäß die stärksten Kursgewinne. Vier weitere Favoriten mit einer ausgeprägten relativen Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt stellen wir unseren Lesern in der aktuellen Ausgabe des Highflyer Report vor.

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