DGAP-Adhoc

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht über bis zu rund 24,5 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie - Seite 2

Billigung vor. Die Geschäftsführung rechnet damit, dass der gebilligte
Prospekt im Verlauf des 22. August 2014 auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.bvb.de/aktie) veröffentlicht wird. Die Frist für die
Annahme des Bezugsangebots (Bezugsfrist) wird 14 Kalendertage betragen und
nach der am 25. August 2014 geplanten Veröffentlichung des Bezugsangebots
voraussichtlich vom 26. August 2014 bis einschließlich 8. September 2014
laufen. Das Bezugsangebot wird sich ausschließlich an die
Kommanditaktionäre der Gesellschaft richten. Der Umfang der im
Wertpapierprospekt veröffentlichten Angaben ist an dieser Emissionsart
bemessen.

Soweit für Junge Aktien im Rahmen des Bezugsangebots keine Bezugsrechte
ausgeübt wurden, werden sie im Rahmen einer Privatplatzierung einzelnen
strategischen Investoren zum festgesetzten Bezugspreis angeboten
("Privatplatzierung"). Die Gesellschaft hat bereits im Vorfeld der
Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrates
über die Kapitalerhöhung von drei Investoren Verpflichtungserklärungen
erhalten. Mit den Verpflichtungserklärungen, die für insgesamt bis zu
17.600.000 Junge Aktien abgegeben wurden, verpflichten sich die Investoren
einseitig, im Rahmen der Kapitalerhöhung eine jeweils festgelegte
Höchstzahl von Jungen Aktien zu erwerben. Die Verpflichtungserklärungen
stammen von der Puma SE mit Sitz in Herzogenaurach ("PUMA"), der zur SIGNAL
IDUNA Gruppe gehörenden SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund und der Evonik Industries AG mit
Sitz in Essen ("Evonik").

Evonik als Hauptsponsor, PUMA als Trikot-Ausrüster und die SIGNAL IDUNA
Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund ("SIGNAL IDUNA") als
Namensrechtegeber für das Stadion "SIGNAL IDUNA PARK" sind die drei
wichtigsten Sponsoren der Gesellschaft. SIGNAL IDUNA und unsere
Gesellschaft haben heute eine Verlängerung des seit Oktober 2005 laufenden
und zuletzt bis 30. Juni 2021 geschlossenen Werbevertrages über das
Namensrecht am Stadion ("SIGNAL IDUNA PARK") und des Werbevertrages über
den "Champion-Partner"-Status von SIGNAL IDUNA bis nunmehr 30. Juni 2026
vereinbart. Das Hauptsponsorenverhältnis mit Evonik, die seit Juli 2014
auch Kommanditaktionär unserer Gesellschaft ist, wurde bereits im Juni 2014
bis 30. Juni 2025 verlängert. Der bis 30. Juni 2020 geschlossene
Ausrüstervertrag mit PUMA ist ebenfalls langfristig ausgelegt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den (bei unterstellter Vollplatzierung)
erwarteten Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 114,4 Millionen EUR in