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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht über bis zu rund 24,5 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie - Seite 3

einem Umfang von rund 40 Millionen EUR zur Rückführung von
Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Soweit der Nettoemissionserlös diesen
Betrag übersteigt, sollen die verbleibenden Mittel zur Erhöhung der
finanziellen Widerstandsfähigkeit als Liquiditätsreserve vorgehalten
werden. Als mögliche Verwendungszwecke für die Liquiditätsreserve kommen
heute noch nicht feststehende, zukünftige wachstumssteigernde Investitionen
ins Anlagevermögen in Betracht.

HINWEISE:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines zu
veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden
Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 22. August 2014 durch die BaFin
gebilligt und unmittelbar anschließend auf der Internetseite der
Gesellschaft unter http://www.bvb.de/aktie in der Rubrik "BVB Aktie" im
Menu "Kapitalerhöhung II/2014" erhältlich sein; auf Wunsch wird Anlegern
durch die Gesellschaft oder die Close Brother Seydler Bank AG gemäß § 14
Abs. 5 WpPG auch eine kostenlose Papierversion des Prospekts zur Verfügung
gestellt. Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich am 25. August
2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US Personen
oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung nicht genehmigt ist, dar. Insbesondere dürfen die im Rahmen
des Bezugsangebots angebotenen Aktien nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an bzw. für Rechnung von US Personen weder verkauft noch
direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen
aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des U.S.
Securities Act. Die im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien der
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dortmund, 21. August 2014

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH


21.08.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
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