DGAP-Adhoc

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. einigt sich mit Hauptaktionären über die Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. EUR (deutsch)

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. einigt sich mit Hauptaktionären über die Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. EUR

3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

12.08.2015 21:03

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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3W Power S.A. einigt sich mit Hauptaktionären über die Ausgabe einer

Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. EUR

Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 12. August 2015. 3W Power S.A. (Aktie:

ISIN LU1072910919, 3W9K; Unternehmensanleihe: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN

A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions

Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und

Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare

Energieanwendungen, gibt bekannt, dass sie sich mit ihren Hauptaktionäre

auf die Zuführung neuen Kapitals geeinigt hat.

Zur Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung bestehender

Geschäftsfelder einschließlich Investitionen, die auf kundenorientierte

Aktivitäten von Vertrieb und Service als auch auf Aktivitäten in den

Wachstumsmärkten der Gesellschaft in Afrikas, Asiens und Nordamerikas

ausgerichtet sind, hat die Gesellschaft sich mit den Hauptaktionären auf

die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von 14 Millionen Euro (die

"Wandelanleihe") geeinigt.

Die nachrangige, nicht-obligatorische Wandelanleihe hat eine Laufzeit von

fünf Jahren und ist konvertierbar zu einem Wert von 0,60 Euro mit einem

jährlichen Zinssatz von 5,5%. Die Wandelanleihe ist gegenüber der

bestehenden, vorrangig besicherten 50,0 Mio. Euro-Anleihe (ISIN:

DE000A1ZJZB9), die bis 2019 zurückzuzahlen ist, nachrangig. Die

Wandelanleihe ist für Zusagen in Höhe von 10,9 Mio. Euro gezeichnet und

steht unter der Bedingung, dass die Anleihebedingungen der bestehenden,

vorrangigen 50,0 Mio. Euro-Anleihe der Gesellschaft geändert werden. Der

Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger für die vorrangige 50,0 Mio.

Euro-Anleihe unterstützt dies und die Hauptanleihegläubiger, die zusammen

26% der 50,0 Mio. Euro-Anleihe repräsentieren, haben Vereinbarungen zur

Unterstützung der notwendigen Änderungen und Anpassungen abgeschlossen. Die

notwendige Anleihegläubigerversammlung der vorrangigen 50,0 Mio.

Euro-Anleihe wird rechtzeitig bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die

vollständige Umsetzung innerhalb der kommenden acht Wochen erfolgt.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für

Wertpapiere von 3W Power S.A. dar. Bezugs- und entsprechende

Umtauschangebote bezüglich von Aktien erfolgen ausschließlich auf Basis des

Prospekts vom 22. Juli 2014 (einschließlich der Ergänzungen) und bezüglich

des Tauschangebotes für die neue Anleihe auf Basis des Prospektes vom 29.

Juli 2014 (einschließlich der Ergänzungen). Informationen, die rechtlich

Investoren zur Verfügung zu stellen sind, befinden sich ausschließlich in

diesen Prospekten. Die Prospekte sind kostenfrei verfügbar auf den

Internetseiten der Gesellschaft (www.aegps.com) oder können während der

allgemeinen Arbeitszeiten bei der Gesellschaft angefragt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- noch ein Tauschangebot

für Wertpapiere der 3W Power in den Vereinigten Staaten von Amerika dar,

noch ist es Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung.

Die Wertpapiere der 3W Power sind nicht und werden nicht unter dem

Securities Act registriert und dürfen daher mangels Registrierung oder

Anwendbarkeit einer Ausnahmeregelung gemäß des Security Acts (nebst

Ergänzungen) der Vereinigten Staaten von Amerika dort weder angeboten noch

verkauft werden. Die Emittentin hat weder die Absicht, Wertpapiere oder

Anteile in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren noch ein

öffentliches Angebot für die Wertpapiere in den USA zu unterbreiten.

Außerhalb von Deutschland und Luxemburg ist die vorliegende Publikation nur

adressiert an vorgesehen für Personen in den Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraumes, die als "qualifizierte Investoren" im Sinne

von Artikel 2(1)(e) der Prospekt Richtlinie (Richtlinie 2003/71/EC nebst

Ergänzungen) gelten ("Qualifizierte Investoren"). Zusätzlich soll die

vorliegende Mitteilung im United Kingdom lediglich an solche Qualifizierten

Investoren adressiert oder verteilt werden, (i) die über

professionelle/berufliche Erfahrung mit Investmentangelegenheiten verfügen

und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005, nebst Ergänzungen ("Order") fallen, (ii)

die über hohes Eigenkapital verfügen und unter die Artikel 49(2)(a) bis (d)

der Order fallen, oder (iii) sonstige Personen, an welche die vorliegende

Mitteilung in sonstiger rechtmäßiger Weise kommuniziert werden darf.

Die Informationen der vorliegenden Mitteilung sind nicht für eine

Publikation oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Japan oder Australien vorgesehen.

-- Ende der Mitteilung --

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Über 3W Power/AEG Power Solutions:

3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist

die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre

Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der

Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Für weitere Informationen:

Christian Hillermann

Hillermann Consulting

Investor Relations für AEG Power Solutions

Tel.: [phone]

Email: [e-mail]

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

19, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.aegps.com

ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7,

WKN: A114Z9 , A1A29T,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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