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Pilbara Minerals – Analysten heben Rating auf „strong buy“ an

Die Analysten von Beer & Co. haben sich angesichts der jüngsten Entwicklungen bei der Lithium- und Tantalgesellschaft Pilbara Minerals (WKN A0YGCV / ASX PLS) entschieden, ihr Kursziel für die Aktie des australischen Unternehmens auf 0,51 AUD zu erhöhen. Das Rating wird auf „strong buy“ angehoben.

Wie die Experten ausführen, hat Pilbara Minerals vor Kurzem seine Ressourcenschätzung für das Pilgangoora-Projekt von 23,8 auf 52,2 Mio. Tonnen angehoben und zudem das Explorationsziel von 50 bis 60 auf 80 bis 90 Mio. Tonnen erhöht. Damit sei Pilgangoora zur zweitgrößten Spodumenlagerstätte in Hartgestein der Welt nach Greenbushes (120 Mio. Tonnen an Ressourcen) aufgestiegen. Beer & Co. wies zudem darauf hin, dass die vorherige Ressourcenschätzung erst aus Juli gestammt habe und deshalb die Steigerungsrate zeige, dass das Projekt über das Potenzial verfüge, zur größten Lagerstätte weltweit aufzusteigen.

Zudem, so die Analysten, bestehe eine starke Nachfrage nach Lithium, was Beer & Co. auf die steigende Nachfrage nach Elektromobilen und netzunabhängigen Stromspeicherlösungen zurückführt. Dies und Unsicherheiten in Bezug auf das verfügbare Angebot hätten es Pilbara erlaubt, Absichtserklärungen zu Abnahmevereinbarungen von mehr als 200.000 Tonnen Li2O pro Jahr abzuschließen.

Zudem habe das Unternehmen in Präsentationen von Preisen von bis zu 450 USD pro Tonne für Li2O-Konzentrat mit niedrigem Eisengehalt für die Chemie oder die Batterieherstellung sowie von höheren Preisen für Konzentrat mit sehr niedrigem Eisengehalt zum industriellen Einsatz (Glas oder Keramik) berichtet.

Beer & Co. sei bislang von einem Durchsatz von 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr ausgegangen, glaube aber nun, dass diese Rate angehoben werden dürfte. Die Analysten setzen jetzt eine Rate von 3 Mio. Tonnen pro Jahr an, was immer noch ein sehr langes Minenleben von 40 Jahren bedeute.

In Bezug auf den Produktionsbeginn auf der Tantalmine Tabba Tabba sei es zwar zu weiteren Verzögerungen gekommen, berichten die Experten, Pilbara verfüge aber über ausreichende Mittel, um dies abzudecken. Das Unternehmen habe zwar die Genehmigungen zur Errichtung und Kommissionierung der Anlage. Bevor man aber Produkt ausliefern könne, sei eine letzte Genehmigung nötig, die auf eine Inspektion des Minenstandortes durch das Ministerium für Minerale und Energie folge. Pilbara gehe nun davon aus, dass diese Inspektion Ende Oktober erfolgen werde und die abschließende Genehmigung dann im November erteilt werden sollte.

Die Analysten erklären dennoch, dass die höheren Preise und ein zu erwartender höherer Durchsatz – selbst bei einer möglichen Kapitalerhöhung – auf Pilgangoora zu einem signifikanten Anstieg der Bewertung geführt hätten. Deshalb habe man das Kursziel auf 0,51 AUD und das Rating auf „strong buy“ angehoben.

Wir haben uns erlaubt, Ihnen das Research von Beer & Co. zu Ihrer Information im englischen Original zum Download beizufügen.

Beer & Co._PilbaraMinerals_2015Oct06


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