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AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert - Preisfestsetzung - Gesamtnennbetrag: EUR166,3 Millionen - Seite 2

Das Laufzeitende der Anleihe ist der 1. Dezember 2020 (der
"Fälligkeitstag"). Die Wandelanleihe ist zu 100% des Nennwertes, mit einer
Stückelung von EUR100.000 je Anleihe platziert worden. Der jährlich
zahlbare Kupon liegt bei 1,000%.

Die Anleihe wird in 3,166 Millionen Aktien - dies entspricht 9,994% des
derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft - umtauschbar sein, indem von
dem Recht zur Ausgabe von Wandelanleihen unter Ausschluss der Bezugsrechte
der Aktionäre Gebrauch gemacht wird. Der anfängliche Wandlungspreis in Höhe
von EUR52,5229 wurde mit einer Wandelprämie von 30,0% über dem
Referenzaktienkurs, definiert als volumengewichteter Durchschnittskurs der
AURELIUS Aktie in XETRA-Handel des heutigen Tages, festgesetzt.

Gemäß der Bedingungen können die Anleihen jederzeit (i) am oder nach dem
22. Dezember 2018 durch die Gesellschaft gekündigt werden (inkl.
aufgelaufene, bis dahin unbezahlte Zinsen), falls der Aktienkurs (über
einen bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Wandlungspreises
überschreitet oder (ii) falls 20% oder weniger des Gesamtnominalwerts der
Anleihe aussteht.

Settlement der Anleihe wird am oder um den 1. Dezember 2015 vollzogen.

Es wird beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion verpflichtet sich die Gesellschaft zu
einer Veräußerungsbeschränkung von drei Monaten in Bezug auf weitere
Eigenkapital und Eigenkapital-gebundene Transaktionen, vorbehaltlich
bestimmter handelsüblicher Ausnahmen.

Berenberg und UBS begleiteten die Platzierung als Joint Bookrunner.

ÜBER AURELIUS
AURELIUS ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für
Unternehmensübernahmen und eine der führenden europäischen
Beteiligungsgruppen. Ausgehend von Büros in München, London, Stockholm und
Madrid erwirbt AURELIUS europaweit Unternehmen und Konzernabspaltungen mit
Entwicklungspotenzial. Die Tochterunternehmen werden unter dem Dach von
AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt und
profitieren dabei von der Managementerfahrung und Finanzkraft des
Mutterkonzerns.

Aktuell zählen weltweit 22 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa,
Asien, und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören zahlreiche bekannte
Traditionsmarken, Dienstleistungsunternehmen sowie Industrieunternehmen.
Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen
Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. Die Aktie der