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EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX startet größtes Projekt der Firmengeschichte mit 160 Mio. Euro Volumen - Seite 2

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Zur Finanzierung des neuen Wohn- und Gewerbeprojekts in Mannheim sowie
weiterer Immobilienprojekte führt EYEMAXX derzeit eine
Bezugsrechtskapitalerhöhung durch. Die Bezugsfrist läuft bis einschließlich
10.05.2016.

Mit dem neuen Projekt setzt EYEMAXX die Fokussierung auf Wohn- und
Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich fort und baut die Pipeline
in diesem Bereich auf rd. 360 Mio. Euro aus. Das 'Postquadrat' in Mannheim
liegt in zentraler innerstädtischer Lage in unmittelbarer Nähe zum
Hauptbahnhof und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. EYEMAXX
und der Joint Venture Partner wollen darauf neben ca. 180 Wohnungen ein
Studentenwohnheim mit 180 - 200 Apartments sowie ein Baufeld für betreutes
Wohnen mit ca. 80-100 Einheiten umsetzen. Weiterhin sind eine Tiefgarage
mit rund 480 Stellplätzen und Gewerbeflächen für zwei Hotels mit insgesamt
300 Betten sowie ca. 10.000 Quadratmeter BGF für Büros vorgesehen.

Dr. Michael Müller, CEO und Mehrheitsgesellschafter der EYEMAXX Real Estate
AG kommentiert: 'Nachdem wir im 1. Quartal 2016 durch die erfolgreiche
Emission einer Unternehmensanleihe unsere Verbindlichkeitsstruktur
optimiert und die Ablösung unserer ersten Anleihe in den kommenden Wochen
vorbereitet haben, wachsen wir nun mit dem Projekt in Mannheim in eine neue
Größenordnung. Dies gilt für das Projektvolumen und sein Renditepotenzial.
In den vergangenen Quartalen haben wir zudem erneut mehrfach unter Beweis