BonTerra erhöht Umfang der Finanzierung auf Bought Deal-Basis mit Sprott Capital Partners auf 9,4 Millionen $

BonTerra erhöht Umfang der Finanzierung auf Bought Deal-Basis mit Sprott Capital Partners auf 9,4 Millionen $

 

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Vancouver, BC – 7. Februar 2017 – BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FWB: 9BR1) (das „Unternehmen“ oder „BonTerra”) freut sich, bekannt zu geben, dass es mit Sprott Capital Partners, einer Abteilung von Sprott Private Wealth LP („Sprott“), eine geänderte Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge Sprott als alleiniger Konsortialführer (der „Konsortialführer“) agieren wird. Zudem wurde eine Erhöhung des Angebotsvolumens vereinbart. Aus dem Verkauf der Wertpapiere soll nun ein Bruttoerlös von 9.394.000,00 $ anstatt der ursprünglich vereinbarten 6.004.600,00 $ erwirtschaftet werden (das „Angebot“).

 

Das Angebot besteht aus (a) 11.000.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die „Flow-Through-Aktien“) zu einem Preis von 0,35 $ pro Flow-Through-Aktie und (b) 19.800.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie.

 

Der Konsortialführer wird in Verbindung mit dem Angebot Anspruch auf eine Barprovision haben, die 6,0 Prozent des Brutterlöses aus dem Angebot entspricht und bei Abschluss des Angebots fällig wird. Zudem wird das Unternehmen dem Konsortialführer Stammaktienkaufwarrants (die „Broker-Warrants“) gewähren, die den Konsortialführer zur Zeichnung einer Anzahl an Stammaktien berechtigen, die 4,0 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Flow-Through-Aktien und Stammaktien entspricht. Jede Broker-Warrant kann - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung - innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (nachfolgend definiert) ausgeübt und zu einem Preis von 0,28 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

 

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um „Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau“ gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäftszwecke und als Betriebskapital verwendet. Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wetpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.