Sibanye erhält im Vorfeld seiner Anleiheemission positive Bonitätseinstufungen

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Sibanye erhält im Vorfeld seiner Anleiheemission positive Bonitätseinstufungen

 

Westonaria, 7. Juni 2017 - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297484: Sibanye freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Ratingagentur Moody’s Investors Service („Moody’s“) ein Ba2-Rating mit stabilem Ausblick und von S&P Global Ratings („S&P“) ein B+-Rating mit positivem Ausblick erhalten hat.

 

Moody’s hat sein (stabiles) Verbundrating von Ba2 für Sibanye mit dem Hinweis abgegeben, Sibanye könne ein solides Geschäftsprofil mit diversifizierten Einnahmen aus der Metallproduktion vorweisen und auf eine lange Tradition der konservativen Finanzpolitik zurückblicken. Im Ausblick wird davon ausgegangen, dass Sibanye „im Anschluss an die Zuführung von Fremdkapital im Zusammenhang mit dem Erwerb von Stillwater und die erfolgreiche Eingliederung neuer Bergbauaktiva seinen Verschuldungsgrad wie geplant verringern wird“.

 

S&P erklärte, die (positive) Bonitätseinstufung B+ sei Ausdruck seiner Überzeugung, dass „Sibanye im Anschluss an den Erwerb von Stillwater über einen positiven, frei verfügbaren Cashflow verfügen wird, der das Unternehmen in die Lage versetzen sollte, seine Verschuldung im Einklang mit seiner angekündigten Finanzpolitik schrittweise zu verringern“.

 

„Die positiven Bonitätseinstufungen untermauern Sibanyes heranreifendes Geschäftsmodell und den Wertzuwachs, den wir mit unseren jüngsten Übernahmen erzielen konnten. Die Refinanzierung des Überbrückungskredits für den Erwerb von Stillwater ist ein zentrales Thema für uns; diese Bewertungen sind daher für uns ein positiver Schritt vorwärts auf unserem Weg, eine angemessene langfristige Kapitalstruktur für Sibanye zu errichten“, so Neal Froneman, CEO von Sibanye.

 

Sibanye gibt außerdem bekannt, dass es im Rahmen einer geplanten Anleiheemission im Umfang von 1 Milliarde USD Citi, HSBC und Barclays als Global Coordinator und Bookrunner (Konsortialführer) sowie Credit Suisse und Standard Bank als Bookrunner beauftragt hat. Deren Rating entspricht voraussichtlich den neuen Unternehmensbewertungen. Der Erlös aus der Emission wird zur Refinanzierung eines Teils des Überbrückungsdarlehens verwendet, das Sibanye erhalten hat, um die Übernahme der Stillwater Mining Company zu finanzieren.