Bonterra gibt Abschluss der Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. $ bekannt

Bonterra gibt Abschluss der Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. $ bekannt

 

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Vancouver, BC – 30. Juni 2017 – Bonterra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FSE: 9BR1) (das „Unternehmen“ oder „BonTerra”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis abschlossen und damit einen Bruttoerlös von 19.999.880 $ erzielt hat (das „Angebot“). Sprott Capital Partners, eine Abteilung von Sprott Private Wealth LP, agierte als Konsortialführer im Namen eines Konsortiums, dem auch INFOR Financial Inc. angehörte (gemeinsam das „Konsortium“).

 

Im Rahmen des Angebots begab das Bonterra 17.857.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die „Flow-Through-Aktien“) zu einem Preis von 0,84 $ pro Flow-Through-Aktie und 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um „Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau“ gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäftszwecke und als Betriebskapital verwendet.

 

Das Konsortium erhielt in Verbindung mit dem Angebot eine Barprovision, die 6,0 Prozent des Brutterlöses aus dem Angebot entspricht. Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der endgültigen Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.

Im Rahmen des Angebots erwarb Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen in wirtschaftlichem Eigentum von Herrn Sprott, 4.600.000 Stammaktien (rund 2,4 Prozent der ausstehenden Stammaktien) für insgesamt 2.300.000 $. Vor dem Angebot war Herr Sprott im Besitz von 14.444.500 Stammaktien (rund 8,9 Prozent der damals ausstehenden Stammaktien). Herr Sprott hält nun direkt und indirekt 19.044.500 Stammaktien (rund 10,04 Prozent der ausstehenden Stammaktien).