Original-Research wallstreet:online AG (von GBC AG): Kaufen

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
16.09.2019, 10:01  |  906   |   |   

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Original-Research: wallstreet:online AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG

Unternehmen: wallstreet:online AG
ISIN: DE000A2GS609

Anlass der Studie: Research Note
Empfehlung: Kaufen
Kursziel: 92,10 EUR
Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker

Sehr gutes Halbjahr bestätigt unsere Prognosen. Wir erwarten Umsatzerlöse und Ergebnisse am oberen Ende der Guidance. Kursziel bestätigt: 92,10 EUR Rating: Kaufen.

Bei der Analyse des Unternehmens muss der Unterschied zwischen der wallstreet:online AG (w:o AG) und der wallstreet:online Gruppe (w:o Gruppe) beachtet werden. Die wallstreet:online AG ist die Muttergesellschaft und veröffentlicht Einzelabschlüsse. Aktuell werden die Tochterunternehmen noch nicht konsolidiert. Wir gehen davon aus, dass im nächsten Geschäftsjahr eine Konsolidierung erfolgt, was einen noch tieferen Einblick ermöglichen sollte. Neben weiteren Beteiligungen sind unseres Erachtens die wichtigsten Beteiligungen die ARIVA.DE AG, die Markets Inside Media GmbH (boersennews.de), die ABC New Media AG (finanznachrichten.de), Smart Investor Media GmbH (Smart Investor Magazin) und wallstreet:online Capital AG (fondsdiscount.de).

Die wallstreet:online Gruppe konnte zum ersten Halbjahr 2019 die Umsatzerlöse um 16,4% auf 6,22 Mio. EUR (VJ: 5,34 Mio. EUR) steigern und lag somit extrapoliert auf das Gesamtjahr am oberen Ende der Umsatzguidance für das Gesamtjahr in Höhe von 5,70 bis 7,00 Mio. EUR.

Hintergrund dieses dynamischen Wachstums war weiterhin die hohe Nachfrage nach Online-Marketing. Hierzu beigetragen haben auch die Übernahme der Portale finanznachrichten.de und boersennews.de. Beide Portale bzw. die App Boersennews.de wurde maßgeblich optisch und technisch erneuert, was sehr hohen Zuspruch bei den Nutzern eingebracht hat. In Summe konnten die Page Impressions (PI) nun auf über 150 Mio. gesteigert werden, was sogar über den letzten PI-Zahlen von finanzen.net liegt (AGOF 01.08.19 - 145,90 Mio. PI) und die w:o Gruppe zum aktuellen Marktführer macht. Diese starke Marktposition sollte unseres Erachtens die mögliche Gewinnung von Werbekunden noch weiter vereinfachen, da die Marktführer bei Werbekunden in der Regel überproportional stark nachgefragt werden.

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