Vizsla kündigt garantierte Privatplatzierung über 25 Millionen CAD$ an

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VANCOUVER, 9. Juli 2020 - Vizsla Resources Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-resources-consolidating-silve ...) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. im Namen eines Emissionssyndikats (die "Konsortialbanken") einen Vertrag abgeschlossen hat, demzufolge die Konsortialbanken auf der Basis einer Privatplatzierung im Rahmen eines garantierten Geschäfts 13.369.000 Einheiten (die "Einheiten") des Unternehmens zu einem Preis von C$ 1,87 pro Einheit (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös für das Unternehmen von C$ 25.000.030 (das "Angebot") erwerben werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktien-Kaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 2,40 C$ innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert).

 

Das Unternehmen hat zugestimmt, den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 2.674.000 zusätzlichen Einheiten zum Angebotspreis zu gewähren, die jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, werden im Rahmen des Angebots zusätzliche C$ 5.000.380 an Bruttoerlösen erzielt, und der gesamte Bruttoerlös des Angebots wird sich auf C$ 30.000.410 belaufen.

 

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd. zugestimmt hat, 10.000.000 C$ aus dem Angebot zu erwerben. Nach Abschluss des Angebots wird Eric Sprott 11,3% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf einer teilweise verwässerten Basis besitzen (potenzielle Aktien, die aus der Option ausgegeben wurden, sind ausgeschlossen).

 

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Förderung des Panuco-Projekts sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Die Anteile werden in allen Provinzen Kanadas im Wege der Privatplatzierung gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen zum Verkauf angeboten. Die Konsortialbanken werden auch berechtigt sein, die Anteile in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung sowie in diesen anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten zum Verkauf anzubieten, vorausgesetzt es wird davon ausgegangen, dass in dieser anderen Gerichtsbarkeit keine Prospekterstellung oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.