AMEX gibt Abschluss einer Privatplatzierung auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 11,7 Mio. CAD und zusätzliche Einnahmen von 4,3 Mio. Dollar aus der Ausübung von Warrants bekannt

 

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MONTREAL, 10. September 2020 - Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: AMX) gibt bekannt, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Privatplatzierung auf Bought-Deal-Basis von insgesamt 2.000.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „FT-Aktie“) zu einem Preis von 5,85 Dollar pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 11.700.000 Dollar (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von PI Financial Corp. als alleiniger Bookrunner (der „Hauptzeichner“) im Auftrag eines Syndikats von Emissionsbanken geführt, darunter Canaccord Genuity Corp., Laurentian Bank Securities Inc., Haywood Securities Inc. und Industrial Alliance Securities Inc. (zusammen mit dem Hauptzeichner, die „Emissionsbanken").

 

Ferner teilt das Unternehmen mit, dass 3,4 Millionen Warrants zum Erwerb von Stammaktien („Warrants“) für insgesamt 4,3 Mio. Dollar in bar ausgeübt wurden. Zwei Millionen Warrants wurden vom größten Aktionär des Unternehmens, Herrn Eric Sprott, ausgeübt.

 

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Emissionsbanken eine Barprovision von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, ausgenommen maximal 200.000 Dollar an Bruttoerlösen aus der Ausgabe der FT-Aktien an eine vom Unternehmen und den Emissionsbanken vereinbarte President’s List (die „President’s List“) für die das Unternehmen eine Provision von 3,0 % des entsprechenden Bruttoerlöses an die Emissionsbanken zahlte.

 

Victor Cantore, President und CEO von Amex, kommentierte: „Mit dem Abschluss dieser Finanzierung und der Ausübung der Warrants verfügen wir über einen Kassenbestand von ca. 39 Mio. Dollar, wovon der Großteil für die Exploration in Perron vorgesehen ist. Mit 200.000 Bohrmetern befinden wir uns derzeit mitten in einem der größten Bohrprogramme in Kanada. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir bis dato mittels Bohrungen erzielt haben, sowie mit den kürzlich veröffentlichten Metallurgieergebnissen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, ein erstklassiges Unternehmen durch diszipliniertes Cash-Management aufzubauen, das Unzen im Boden anhäuft, und Amex zu einem sehr bekannten Namen im Junior-Bergbausektor machen wird.“