BÖRSENGANG DER MONTANA AEROSPACE AG AN DER SCHWEIZER BÖRSE SIX; PREISSPANNE MIT CHF 24.15 BIS CHF 25.65 JE AKTIE FESTGESETZT - Seite 2

Zuteilung bereits zugesagt, im Zuge des Börsengangs neue Aktien im
Gesamtvolumen von rund CHF 124 Mio. (etwa 113 Mio. Euro) zum endgültigen
Angebotspreis gesondert und nicht gemeinschaftlich zu zeichnen
- Gesamtangebotsvolumen von rund CHF 506 Mio. (etwa 460 Mio. Euro); nach dem IPO
wird - bei vollumfänglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption - ein
Streubesitz von rund 43.5% erwartet
- Der Bookbuilding-Prozess startet heute, am 4. Mai 2021, und soll am 11. Mai
2021 abgeschlossen sein
- Ab 12. Mai 2021 soll die Kotierung und der Handel der Aktie an der Schweizer
Börse SIX beginnen

Angebot - Zusammenfassung

Montana Aerospace AG hat gemeinsam mit dem derzeitigen Alleinaktionär Montana
Tech Components AG und dem Sole Global Coordinator Joh. Berenberg, Gossler & Co
KG Konditionen für den geplanten IPO an der Schweizer Börse SIX gemäß dem
International Reporting Standard der Börse festgesetzt. Die Preisspanne für die
angebotenen Aktien wurde mit CHF 24.15 bis CHF 25.65 je Aktie festgesetzt. Der
endgültige Angebotspreis wird auf Grundlage des Bookbuilding-Prozesses, der
heute beginnt, ermittelt.

Das Basisangebot umfasst bis zu 18,219,462 neue Aktien, die im Rahmen einer
Kapitalerhöhung begeben werden, wobei ein Bruttoemissionserlösvon rund CHF 440
Mio. (rund 400 Mio. Euro) über die gesamte Preisspanne angestrebt wird. Der
derzeitige Alleinaktionär, Montana Tech Components AG, wird weiters bis zu
2,732,919 bestehende Aktien (begrenzt auf 15% der Gesamtzahl der neuen Aktien
des Basisangebots im Rahmen einer Mehrzuteilung zur Verfügung stellen, womit das
Gesamtangebot ein Volumen von bis zu 20,952,381 Aktien umfasst. Das gesamte
geplante Angebotsvolumen beläuft sich mithin auf rund CHF 506 Mio. (rund 460
Mio. Euro). Bei Platzierung aller neuen Aktien und vollumfänglicher Ausübung der
Mehrzuteilungsoption wird erwartet, dass der künftige Streubesitz 43.5 % des
Aktienkapitals ausmacht.

"Als die COVID-19 Krise die ganze Luftfahrtbranche traf, haben wir bei Montana
Aerospace strategisch Kurs gehalten und weiter investiert, was uns ermöglicht
hat, Marktanteile hinzuzugewinnen", so Dr. Markus Nolte, CEO von Montana
Aerospace. "Wenn sich der Sektor erholt, wollen wir weiter wachsen. Mit dem
zusätzlichen Kapital aus dem IPO können wir einen höheren Gang einlegen und das
Tempo weiter steigern."

Im Rahmen des Börsengangs und auf Basis des geplanten Angebotsvolumens haben
zwei neue internationale institutionelle Investoren bereits unwiderruflich
zugesagt, im Gegenzug für eine garantierte Zuteilung im Börsengang frei
handelbare neue Aktien im Gesamtbetrag von rund CHF 124 Mio. (rund 113 Mio.
Euro) zum endgültigen Angebotspreis zu zeichnen. Zu diesen gesondert und nicht