BÖRSENGANG DER MONTANA AEROSPACE AG AN DER SCHWEIZER BÖRSE SIX; PREISSPANNE MIT CHF 24.15 BIS CHF 25.65 JE AKTIE FESTGESETZT - Seite 3

gemeinschaftlich zeichnenden Investoren gehören zum einen von Capital
International Investors beratene Fonds (rund CHF 88 Mio. - rund 80 Mio. Euro),
zum anderen M&G Investments (rund CHF 36 Mio.- rund 33 Mio. Euro).

Durch die Primäremission will die Gruppe einen Bruttoemissionserlös von rund CHF
440 Mio. (etwa 400 Mio. Euro) zur Finanzierung organischer und anorganischer
Wachstumsprogramme erzielen. Rund 40 % des Nettoerlöses sollen für organisches
Wachstum aufgewandt werden; zwei Drittel davon sind bereits für das Jahr 2021
vorgesehen, der Rest für 2022. Der Großteil dieser Wachstumsaktivitäten ist
bereits vertraglich untermauert und wurde vor der Ankündigung des Börsengangs
begonnen.

Das organische Wachstumsprogramm erstreckt sich auch auf Aktivitäten in den
Bereichen Recycling, Gießen und schweres Pressen sowie Oberflächenbehandlung und
sieht den Ausbau bestehender Kapazitäten (u.a. die dritte Heavy-Press-Anlage der
Gruppe in Europa für Local-to-Local-Nachfrage und den Ausbau der Kapazitäten für
Verbundwerkstoffe) ebenso vor wie die Inbetriebnahme neuer Fertigungslinien
(darunter Titanverarbeitung und Endbearbeitung von gezogenen Rohrprodukten) und
Effizienzsteigerungen. Die Gruppe plant, die Mittel großteils an europäischen
und asiatischen Standorten zu investieren.

Da für die OEMs die Reduktion der Komplexität in ihren Lieferketten eine hohe
Priorität hat, sind die verbleibenden rund 60 Prozent des Nettoerlöses aus dem
Börsengang zur Finanzierung von anorganischem Wachstum durch smarte Fusionen und
Akquisitionen vorgesehen. Dazu zählen strategische Akquisitionen, mit denen die
Lieferkette weiter konsolidiert und attraktive Synergien und Erträge realisiert
werden sollen. Das Vorgehen der Gruppe orientiert sich dabei an einer klaren,
gemeinsam mit OEMs und Tier-1-Zulieferern erarbeiteten Zielliste, um die
Zusammenarbeit weiter zu stärken und die Integration wichtiger Leistungen und
Produkte in die bestehende Wertschöpfungskette der Gruppe weiter voranzutreiben.

Im Rahmen des Börsengangs erfolgen ein öffentliches Angebot in der Schweiz und
Privatplatzierungen in anderen Ländern, darunter auch Privatplatzierungen in den
USA an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des
US-Wertpapiergesetzes von 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils
gültigen Fassung. Außerhalb der USA sollen die Aktien der Gesellschaft nur in
Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des US-Wertpapiergesetzes angeboten
und verkauft werden. Der Bookbuilding-Prozess startet heute, am 4. Mai 2021, und