Metalcorp spaltet Unternehmensgruppe in zwei Teilkonzerne auf – Verkauf der Aluminium/Schüttgut-Sparte möglich

Update von der Metalcorp Group – die Unternehmensgruppe hat nach eigenen Angaben eine Unternehmensumstrukturierung vollzogen, im Rahmen derer zwei Teilkonzerne geschaffen wurden, die die unterschiedlichen Geschäftsbereiche der Gruppe besser abbilden. So sollen nach der Umstrukturierung des Unternehmens die Produktionsanlagen des europäischen Aluminiumrecyclings, der Handel mit Schüttgut und Eisenmetallen (Steelcom) und die Beteiligung an Italiana Coke unter einer neuen Holdinggesellschaft unterhalb der Emittentin konsolidiert (der „Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern“) werden, während der Geschäftsbereich Metalle & Konzentrate (der „Metall- & Konzentrat-Teilkonzern“), der nun auch die Bergbauaktivitäten in Guinea umfasst, unterhalb der Emittentin separat konsolidiert werden soll. Die Geschäfts- und Betriebstätigkeiten der Metalcorp Group sollen sich nicht ändern.

Offene Finanzierungsfragen

Zur Klärung der Finanzsituation und Refinanzierung der Anleihe kommt für Metalcorp sowohl ein Verkauf des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und/oder eine Finanzierung für diesen Teilkonzern in Frage. Metalcorp prüft nach eigenen Angaben derzeit die eingegangenen potenziellen Interessensbekundungen von strategischen und finanziellen Investoren, die eine Übernahme des Aluminium- und des Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns in Betracht ziehen. Zudem habe das Unternehmen eine Reihe von Fremdkapitalinvestoren angesprochen, um deren potenzielles Interesse an einer Finanzierung des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und die Bedingungen, zu denen sie eine Finanzierung in Betracht ziehen würden, zu eruieren. Auch hier gebe es einige Interessensbekundungen, die derzeit geprüft werden.

Darüber hinaus befindet sich das Unternehmen nach eigenen Angaben weiterhin im Dialog mit bestimmten Inhabern (die „Ad-hoc-Gruppe“) seiner besicherten 8,50%-Anleihe 2022/26. Diese hätten demnach ihre Bereitschaft signalisiert, die Bereitstellung neuer Finanzmittel für die Metalcorp Group unter noch zu vereinbarender Konditionen in Betracht zu ziehen, um die operative Liquidität zu unterstützen.

ANLEIHE CHECK: Die Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) wurde im vergangenen Jahr mit Zustimmung der Anleihegläubiger um ein Jahr – bei einer Kupon-Erhöhung von 7 % p.a. auf 8,50 % p.a. – verlängert, da die Emittentin die Anleihe nicht fristgerecht zurückzahlen konnte. Die Anleihe, die ein ausstehendes Volumen von 70 Mio. Euro hat, wird nun zum 2. Oktober 2023 endfällig. Im Verlängerungszeitraum sind zudem feste Teilrückzahlungen der Anleihe vorgesehen. Der Kurswert der Anleihe notiert heute an der Börse Frankfurt lediglich bei 17,50% (Schlusskurs am 20.03.2023).

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Metalcorp Group S.A.

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2021/2026

Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2017/2022

Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/2018 (getilgt)

Zum Thema

Metalcorp meldet erste Bauxit-Verschiffung in Guinea

Metalcorp prüft Veräußerungen von Vermögensgegenständen

Metalcorp Group S.A.: Exklusivitätsvereinbarung für mögliche Finanzierungstransaktion

2. AGV der Metalcorp Group: Anleihegläubiger stimmen Anleihe-Prolongation zu

Metalcorp und SdK einigen sich auf Anleihebedingungen für Verlängerungs-Zeitraum der Metalcorp-Anleihe 2017/22 – 2. AGV am 18.11.2022

Metalcorp-Anleihe 2017/22: SdK lädt zu weiterer Investorenkonferenz am 14.11.22 um 16.30 Uhr

Metalcorp: 1. Gläubiger-Abstimmung nicht beschlussfähig – 2. AGV am 18.11.2022 in Frankfurt/Main

Metalcorp-Anleihe 2017/22: SdK stellt Gegenantrag für Abstimmung ohne Versammlung

„Haben keinen Zweifel an unseren Zukunftsperspektiven“ – Interview mit Carlos Leite, CEO der Metalcorp Group S.A.

Metalcorp-Anleihe 2017/22 (A19MDV): Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 22. und 25. Oktober 2022

Metalcorp: Telefon- und Webkonferenz für Anleger – Update: 1. AGV zwischen 22. und 25. Oktober 2022

+++ Eilmeldung +++ Metalcorp kann Anleihe 2017/22 (A19MDV) nicht fristgerecht zurückzahlen

Metalcorp mit EBITDA-Anstieg von 53% im ersten Halbjahr in 2022

Metalcorp stockt Anleihe 2021/26 (A3KRAP) um 50 Mio. Euro auf

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag Metalcorp spaltet Unternehmensgruppe in zwei Teilkonzerne auf – Verkauf der Aluminium/Schüttgut-Sparte möglich erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.