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     805  0 Kommentare Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachst

    Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung
    Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachst

    10.05.2023 / 06:46 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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    Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
    Thun, 10. Mai 2023
     

    NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE.
     

    Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die 'Emittentin') lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase

    Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, 'Meyer Burger', die 'Gesellschaft' oder die 'Garantin') gibt heute die Emission einer ca. EUR 230 Millionen grünen, nicht nachrangigen, unbesicherten, garantierten Wandelanleihe (die 'Anleihe') bekannt.

    Meyer Burger ist bereit, die nächste Wachstumsphase anzukurbeln - einschliesslich des Hochlaufs der Produktionsstätte in Goodyear, Arizona, USA. "Der Nettoerlös aus der Anleiheemission soll zur Finanzierung der Material- und Anlagenbeschaffung und des Hochlaufs der Modul- und Solarzellenproduktion verwendet werden, um auf die erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie zu reagieren, nachdem nun auch Europa, wie schon die USA, öffentliche Anreize schaffen will", sagt CEO Gunter Erfurt.

    Meyer Burger beabsichtigt, die Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 230 Millionen zu platzieren, die von der Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert wird.

    Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 100'000 EUR pro Anleihe zu 100% ihres Nennwerts begeben und wird voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 3.500% und 4.000% pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Sofern sie nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet wird, wird die Anleihe am 17. Mai 2029 zu 100% ihres Nennwerts zurückgezahlt.

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    EQS Group AG
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