Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachst - Seite 2

Die Anleihe ist wandelbar in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien der Garantin mit einem Nennwert von je CHF 0,05 (die "Aktien") zu einem anfänglichen Wandlungspreis, der voraussichtlich mit einer Prämie zwischen 25% und 30% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX Swiss Exchange AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt wird (umgerechnet in EUR unter Verwendung des geltenden EUR:CHF-Wechselkurses). Die bei der Wandlung der Anleihe ausgegebenen oder gelieferten Aktien verleihen die gleichen Rechte und Ansprüche wie alle anderen Aktien der Garantin und sind diesen in jeder Hinsicht gleichgestellt.

Der Nettoerlös aus der Emission der Anleihe werden zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von Investitionen in förderfähige Grüne Projekte gemäß der Definition des Green Financing Frameworks der Garantin vom Juni 2021 verwendet - einschließlich der Beschaffung von Material und Ausrüstung und des Hochlaufs der Modul- und Solarzellproduktion als Reaktion auf die erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie.

Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 7. Juni 2027 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Aktie 130% des dann geltenden Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum erreicht oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennwertes der Anleihe ausstehend ist.

Das Angebot der Anleihe wird als Privatplatzierung an professionelle Kunden in der Schweiz und an Investoren außerhalb der USA (gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das Angebot stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt.

Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich im Laufe des Tages festgesetzt. Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2023 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder zum Handel zugelassen, und es wurde kein Antrag auf Kotierung oder Zulassung der Anleihe zum Handel gestellt. Ein Antrag auf Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.