IDB Invest erweitert mit einer 7-jährigen Benchmark-Anleihe seine Präsenz auf dem europäischen Markt

WASHINGTON, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- IDB Invest, die Privatsektor-Institution der IDB Group, mit einer Bewertung von Aa1/AA+/AAA, hat über eine 7-jährige festverzinsliche Benchmark-Anleihe 500 Millionen Euro aufgebracht. Dies ist IDB Invests zweite Euro-Anleihe und ihre bisher längste Benchmark-Anleihe.

Die siebenjährige Anleihe zahlt einen jährlichen Kupon von 3,125 % und wird zu Mid-Swaps plus 21 Basispunkte gepreist, was einem Aufschlag von 97,3 Basispunkten gegenüber der Rendite der deutschen Staatsanleihe, mit Fälligkeit im Februar 2030 entspricht. Die Deutsche Bank, die DZ Bank, HSBC und TD Securities fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner.

Die Nachfrage nach der Transaktion war stark, mit über 40 Investoren, die Bestellungen für über 1 Milliarde Euro aufgegeben haben (einschließlich eines Interesses von 75 Millionen Euro von den gemeinsamen Hauptemissionsbanken) Die Banken und Zentralbanken/offizielle Institutionen nahmen die meisten Zuteilungen vor (49 % bzw. 33 %); der Rest ging an Vermögensverwalter (11 %), Versicherungen/Pensionsfonds (6 %) und andere Anleger (1 %). Die Anlegernachfrage war geografisch gut verteilt, wobei die Beteiligung zwischen Deutschland/Österreich/Schweiz (25 %), Großbritannien/Irland (24 %), Benelux (14 %), übriges Europa/MEA (11 %) und Asien (10 %), Italien (9 %), Skandinavien (6 %) und Frankreich (2 %) aufgeteilt war.

IDB Invest ist bestrebt, Möglichkeiten für Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik zu schaffen.

Investorenverteilung
Verteilung nach geografischem Standort	%	Verteilung nach Anlegertyp	%
Deutschland/Österreich/Schweiz	25 %	Banken	49 %
Großbritannien/Irland	24 %	Zentralbanken / offizielle Institutionen