Evaxion Biotech gibt Finanzierung per Privatplatzierung bekannt

• Das MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Risikokapitalunternehmen von Merck & Co. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, beteiligt sich mit rund 25 % an der Gesamtsumme des Angebots
• Management und Vorstand des Unternehmens mit deutlicher Beteiligung am Gesamtangebot

KOPENHAGEN, Dänemark, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologie-Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, freut sich, eine Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) mit einem Bruttoerlös von ca. 5,3 Millionen USD bekannt zu geben. An der Privatplatzierung beteiligen sich sowohl bestehende als auch neue Aktionäre. Als größter neuer Aktionär ist der MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Risikokapitalunternehmen von Merck & Co. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, mit einem Anteil von rund 25 % an der Gesamtsumme des Angebots beteiligt. Darüber hinaus beinhaltet die Privatplatzierung eine erhebliche Beteiligung aller Mitglieder des Managements und des Vorstands des Unternehmens.

Christian Kanstrup, CEO von Evaxion Biotech, erklärt: „Diese Privatplatzierung ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Finanzierungsstrategie. Daher begrüße ich die Beteiligung sowohl bestehender als auch neuer Aktionäre. Außerdem freue ich mich, MSD GHI als Aktionär des Unternehmens willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass die breite Beteiligung an unserer Privatplatzierung ein klarer Beweis für das Vertrauen in unsere ausgeklügelte Strategie mit einem starken Fokus auf Wertsteigerung ist.“

Im Rahmen der Privatplatzierung hat das Unternehmen endgültige Vereinbarungen über die Ausgabe und den Verkauf von 9.726.898 Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 1 DKK („Stammaktien“), die durch American Depositary Shares („ADS“) repräsentiert werden, und die dazugehörigen Optionsscheine (die „Optionsscheine“) für den Erwerb von bis zu 9.726.898 Stammaktien, die durch ADS repräsentiert werden, zu einem Kaufpreis von 0,544 USD pro Stammaktie für einen Gesamtkaufpreis von 5,3 Mio. USD geschlossen. Die Optionsscheine sind sofort nach der Ausgabe ausübbar, haben eine Laufzeit von drei Jahren und einen Ausübungspreis von 0,707 USD pro Stammaktie. Jede Stammaktie wird durch einen (1) ADS repräsentiert.