Calibre Mining kündigt eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen C$ an

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Vancouver, B.C. - 19. März 2024 / IRW-Press / - Calibre Mining Corp. (TSX: CXB, OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... - hat heute bekannt gegeben, dass es mit einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Leitung von BMO Capital Markets einen Vertrag abgeschlossen hat, in dem sich die Konsortialbanken bereit erklärt haben, 59.600.000 Stammaktien (die "Stammaktien") des Unternehmens zu einem Preis von 1,68 $ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 100 Millionen $ (das "Angebot") zu kaufen. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebots zusätzlich zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2024 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass Calibre alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

 

Der Nettoerlös des Angebots wird (i) für die weitere Erschließung des unternehmenseigenen Goldprojekts Valentine, der Mine El Limon, der Mine La Libertad und der Mine Pan, (ii) für die Fortsetzung der Explorationsprogramme und (iii) für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

 

Die Stammaktien werden mittels eines Kurzprospekts in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, angeboten und können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten angeboten werden. 

 

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.