DGAP-News

Commerzbank AG: (deutsch)

Commerzbank AG:

DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Commerzbank AG:

22.05.2011 / 18:49

---

DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN
INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

Zweiter Schritt der Kapitalmaßnahme zur weitgehenden Rückführung der
Stillen Einlagen des SoFFin: Commerzbank legt die Bedingungen der
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht fest

Auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6. Mai 2011 zur
weitgehenden Rückführung der Stillen Einlagen des
Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) hat der Vorstand der Commerzbank
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und damit die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
festgelegt. Die Kapitalerhöhung soll insgesamt ein Volumen von rund 5,3
Milliarden Euro erlösen. Darin enthalten ist der Bezug des SoFFin durch
teilweise Einbringung seiner Stillen Einlagen.

Insgesamt werden 2.435.695.761 neue Commerzbank-Aktien mit
Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2011 ausgegeben. Der Bezugspreis der
neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt 2,18 EUR je Aktie. Die neuen
Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 11 zu 10 zum Bezug angeboten,
das heißt 11 ausstehende Aktien berechtigen zum Bezug von 10 neuen Aktien.
Hinsichtlich einer Aktienspitze von 1.392.769 neuen Aktien ist das
Bezugsrecht ausgeschlossen. Der Bezug einer einzelnen neuen Aktie oder
eines ganzzahligen Vielfachen hiervon ist möglich. Die Bezugsfrist wird vom
24. Mai 2011 bis voraussichtlich zum 6. Juni 2011 (jeweils einschließlich)
laufen. Die Bezugsrechte für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 24.
Mai 2011 bis 1. Juni 2011 (jeweils einschließlich) im regulierten Markt
(XETRA und XETRA Frankfurt Spezialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 7. Juni 2011 in den
Börsenhandel einbezogen werden.

Ein internationales Bankenkonsortium hat sich unter marktüblichen
Bedingungen verpflichtet, den am Kapitalmarkt angestrebten Emissionserlös
in Höhe von rund 4,0 Milliarden Euro zu garantieren. Das Bankenkonsortium
wird von den Globalen Koordinatoren Commerzbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan
und Citi geführt. Weitere Joint Bookrunner sind Goldman Sachs, HSBC, ING
und UBS.

Der SoFFin wird an der Kapitalerhöhung in vollem Umfang teilnehmen und so
seinen Anteil von 25 % plus einer Aktie am Grundkapital der Commerzbank
aufrecht erhalten. Gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss wird der SoFFin
dementsprechend rund 1,3 Milliarden Euro Stille Einlagen zum Bezug neuer
Aktien einbringen. Zudem hat die Allianz der Commerzbank mitgeteilt, im
Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung voll zu beziehen.

Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht ist der zweite Schritt der
Kapitalmaßnahme zur Rückführung von insgesamt rund 14,3 Milliarden Euro
Stillen Einlagen des SoFFin. Bereits im April und Mai 2011 hatte die
Commerzbank durch die Platzierung von bedingten Pflichtumtauschanleihen
(englisch Conditional Mandatory Exchangeable Notes, CoMEN) und deren
Umtausch in Aktien sowie die zusätzliche Wandlung Stiller Einlagen des
SoFFin im ersten Schritt der Kapitalmaßnahme ein Volumen von rund 5,7
Milliarden Euro erzielt. Der SoFFin erhält den Barerlös aus der Platzierung
der CoMEN und der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von rund 8,3
Milliarden Euro. Im Rahmen der Gesamttransaktion löst die Commerzbank zudem
wie angekündigt Stille Einlagen des SoFFin in Höhe von weiteren rund 3,3
Milliarden Euro aus freiem regulatorischem Kapital ab. Zusammen mit den
beiden Schritten der Kapitalmaßnahme werden so insgesamt rund 14,3
Milliarden Euro der Stillen Einlagen des SoFFin in Höhe von vormals 16,2
Milliarden Euro abgelöst. Die dann noch verbleibenden Stillen Einlagen von
rund 1,9 Milliarden Euro will die Bank bis spätestens 2014 aus künftigem
freiem regulatorischem Kapital zurückführen.

Pressekontakt:
Reiner Rossmann [phone]
Maximilian Bicker [phone]

*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets,
Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftig über
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie
1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010
erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7
Milliarden Euro.

*****
Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt we¬der einen
Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Commerzbank AG dar. Das Angebot er¬folgt
ausschließlich durch und auf der Basis des gebilligten und
veröffentlich¬ten Wertpapierprospekts (bestehend aus einem
Registrierungsformular, einer Wertpapierbeschreibung und einer
Zusammenfassung sowie etwaiger Nachträge dazu, zusammen, der
´Wertpapierprospekt´). Eine Anlageent¬scheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Commerzbank AG sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapier¬prospekt ist bei der
Commerzbank AG (Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main) und
auf der Webseite der Commerzbank AG unter www.commerzbank.de kostenfrei
erhältlich.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der ´Securities Act´) oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Hierin erwähnte Wertpapiere der Commerzbank AG sind nicht und werden auch
in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act oder den
Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei
denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen
des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder
im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist,
angeboten und verkauft. Die Commerzbank AG beabsichtigt nicht, das Angebot
oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen. Diese Mitteilung ist nur gerichtet an (I) Personen
außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (II) professionelle Anleger, die
unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in derzeit gültiger Fassung (die ´Verordnung´) fallen
oder (III) ´high net worth companies´ und andere Personen, die von Artikel
49 (2) (a) bis (d) der Verordnung erfasst sind und an die sie rechtmäßig
gerichtet werden kann (alle solche Personen im Folgenden ´Relevante
Personen´ genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht
aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen (Stabilisation/Regulation (EC)
2273/2003).

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je
Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und
-angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer
Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen
abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt
oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.

Ende der Corporate News

---

22.05.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

---

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank AG
Kaiserplatz
60261 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: -
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE0008032004
WKN: 803200
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, SIX,
Stuttgart; Terminbörse EUREX; London

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---

125594 22.05.2011