DGAP-Adhoc

Sky Deutschland AG: Kontinuierliche Verbesserung des EBITDA im Gesamtjahr 2012 - Bezugspreis wird auf 4,46 EUR festgelegt - Seite 2

zwischen dem 22. Januar 2013 und dem 4. Februar 2013 ausüben. Die
Bezugsrechte werden vom 22. bis 31. Januar 2013 an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Es ist geplant, die neuen Aktien am 8. Februar
2013 in die bestehende Notierung der Sky Deutschland Aktie an der
Frankfurter Wertpapierbörse einfließen zu lassen.

Neue Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären gezeichnet wurden,
können teilweise oder vollständig von News Adelaide zum Bezugspreis
erworben werden. Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären oder
von News Adelaide erworben wurden, können im Rahmen einer Privatplatzierung
zum Bezugspreis (oder einem höheren Preis) institutionellen Investoren
angeboten werden.

Das Bezugsrechtsangebot erhöht die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von
Sky Deutschland von 856.800.738 auf bis zu 877.200.755 zu 1,00 EUR pro
Stückaktie.

Die finanzielle Unterstützung von News Adelaide ist abhängig von bestimmten
Bedingungen.

Die vollständigen und geprüften Zahlen werden am 28. Februar 2013 bekannt
gegeben.

Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: [phone]
[e-mail]

Kontakt für Medien:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: [phone]
[e-mail]

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei J.P. Morgan, Merrill Lynch
International, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der Webseite der
Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich sein.

Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
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Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
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