DGAP-News

Orko Silver Corp. meldet überlegenes Angebot (deutsch)

Orko Silver Corp. meldet überlegenes Angebot

DGAP-News: Orko Silver Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orko Silver Corp. meldet überlegenes Angebot

14.02.2013 / 08:35

---------------------------------------------------------------------

Vancouver, B.C., 13. Februar 2013. Orko Silver Corp. ('Orko' oder das

'Unternehmen') (TSXV: OK, WKN: A0J KUL) gibt bekannt, dass es ein bindendes

Angebot von Coeur d'Alene Mines Corporation ('Coeur') für die Übernahme

aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Orko (die

'Orko-Aktien') durch Coeur im Rahmen eines Arrangement-Plans (das

'Coeur-Angebot') erhalten hat. Der Vorstand von Orko (der 'Orko-Vorstand')

ist nach Empfehlungen durch Finanz- und Rechtsberater einstimmig zu der

Erkenntnis gekommen, dass das Coeur-Angebot ein 'besseres Angebot'

darstellt als die Arrangement-Vereinbarung zwischen Orko und First Majestic

Silver Corp. ('First Majestic'), welche ursprünglich am 16. Dezember 2012

(die 'First-Majestic-Vereinbarung') bekanntgegeben worden war. Diese

Entscheidung wurde First Majestic mitgeteilt.

Im Rahmen des Coeur-Angebots erhalten die Aktionäre von Orko für eine

Orko-Aktie wahlweise:

* 0,0815 einer Stammaktie von Coeur ('Coeur-Aktien') und 0,70 CAD in bar

und 0,01118 eines Kaufwarrants für Coeur-Aktien ('Coeur-Warrants');

* 0,1118 Coeur-Aktien und 0,01118 Coeur-Warrants, bzw. eine zugeteilte

Anzahl von Coeur Aktien, sofern die Gesamtzahl der durch die Orko-Aktionäre

gewählten Coeur-Aktien über circa 11,6 Millionen liegt; oder

* 2,60 CAD in bar und 0,01118 Coeur-Warrants, bzw. eine zugeteilte Summe an

Bargeld, wenn der durch die Orko-Aktionäre gewählte gesamte Barbetrag über

100 Millionen CAD liegt.

Im Fall, dass alle Orko-Aktionäre entweder nur den Barbetrag (und

Coeur-Warrants) oder die reine Aktien-Variante (und Coeur-Warrants) wählen,

würde jeder Orko-Aktionär 0,0815 einer Coeur-Aktie und 0,70 CAD in bar

sowie 0,01118 eines Coeur-Warrants für eine Orko-Aktie erhalten. Jeder

vollständige Coeur-Warrant ist über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem

Ausübungspreis von 30,00 USD für eine Coeur-Aktie ausübbar; Anpassungen

entsprechend der Bedingungen der Coeur-Warrants sind immer vorbehalten.

Bezogen auf den Schlusskurs der Coeur-Aktien an der New York Stock Exchange

('NYSE') am 12. Februar 2013 (und einen Warrant-Wert von 0,08 $ je

Orko-Aktie) entspricht das Coeur-Angebot einem Wert von 2,70 CAD je

Orko-Aktie. Das Coeur-Angebot stellt ein Aufgeld von circa 25% auf den

implizierten Wert des im Rahmen der First-Majestic-Vereinbarung angebotenen

Betrages dar, gemessen am Schlusskurs der Stammaktien von Coeur und First

Majestic am 12. Februar 2013 an der NYSE und der Toronto Stock Exchange.

Abgesehen von der angebotenen Vergütung, ähnelt die von Coeur

vorgeschlagene Vereinbarung im Wesentlichen der

First-Majestic-Vereinbarung, auch was den Umgang mit ausstehenden Optionen

für den Kauf von Stammaktien des Unternehmens angeht. Die vorgeschlagene

Vereinbarung mit Coeur beinhaltet eine unter gewissen Umständen an Coeur zu

zahlende Ausstiegsgebühr in Höhe von 11,6 Mio. CAD. Diese stimmt mit der an

First Majestic zu zahlende Ausstiegsgebühr im Rahmen der

First-Majestic-Vereinbarung überein.

Gemäß Bedingungen der First-Majestic-Vereinbarung steht First Majestic ein

Zeitraum von fünf Geschäftstagen zur Verfügung, der am Dienstag, den 19.

Februar 2013 um 23:59 Uhr (PT) endet (der 'Reaktionszeitraum'), in welchem

First Majestic anbieten kann, die Bedingungen der Vereinbarung anzupassen.

Sollte First Majestic innerhalb des Reaktionszeitraumes anbieten, die

First-Majestic-Vereinbarung so anzupassen, dass der Orko-Vorstand zu dem

Schluss gelangt, dass das Coeur-Angebot kein besseres Angebot mehr ist,

muss Orko eine Änderung der First-Majestic-Vereinbarung annehmen und die

geänderte Vereinbarung umsetzen. Unter diesen Umständen käme die von Coeur

vorgeschlagene Transaktion betreffend keine Vereinbarung zwischen Orko und

Coeur zustande.

Sollte First Majestic innerhalb des Reaktionszeitraumes nicht anbieten, die

First-Majestic-Vereinbarung anzupassen oder sollte die vorgeschlagene

Coeur-Transaktion nach einer vorgeschlagenen Anpassung der

First-Majestic-Vereinbarung durch First Majestic weiterhin ein besseres

Angebot darstellen, plant Orko, First Majestic die vereinbarte

Ausstiegsgebühr von 11,6 Mio. CAD zu bezahlen, die

First-Majestic-Vereinbarung zu beenden und die von Coeur vorgeschlagene

Vereinbarung einzugehen. In diesem Fall werden die Direktoren und leitenden

Angestellten von Orko die von Coeur vorgeschlagene Vereinbarung betreffend

eine Stimmbindungsvereinbarungen eingehen (im Wesentlichen mit den gleichen

Bedingungen wie die der Stimmbindungsvereinbarung, die mit First Majestic

eingegangen wurden), wonach sie unter anderem erklären, bei der

Sonderversammlung der Wertpapierinhaber von Orko, welche zur Prüfung der

Transaktion stattfinden wird, für die von Coeur vorgeschlagene Transaktion

zu stimmen.

In Zusammenhang mit dem Coeur-Angebot hat Coeur angeboten, Orko eine

Wandelanleihe in Höhe von 11,6 Mio. CAD zur Verfügung zu stellen, um die

Ausstiegsgebühr an First Majestic zu finanzieren (die 'Coeur-Anleihe').

Orko würde die Coeur-Anleihe zeitgleich mit Umsetzung der vorgeschlagenen

Vereinbarung von Coeur annehmen.

Berater und Rechtsbeistand

BMO Capital Markets und GMP Securities L.P. sind für Orko als Finanzberater

tätig. Stikeman Elliott LLP agiert als Rechtsberater für Orko. BMO Capital

Markets und GMP Securities L.P. gaben dem Vorstand von Orko beide die

Einschätzung, dass die im Rahmen der von Coeur vorgeschlagenen Vereinbarung

zu erhaltende Zahlung, gemäß der Annahmen, Beschränkungen und

Qualifikationen bei diesen Einschätzungen, für die Orko-Aktionäre aus

finanzieller Sicht fair ist.

Weitere Informationen

Orko wird weitere Pressemeldungen mit zusätzlichen Informationen

veröffentlichen, wenn die Entwicklungen dies erfordern, dazu zählen auch

Informationen hinsichtlich von Änderungen der Sonderversammlung der

Wertpapierinhaber von Orko, die derzeit für den 20. Februar 2013 angesetzt

ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Orko Silver Corp. unter

604.687.6310 oder über unsere Webseite online unter www.orkosilver.com.

Über Orko

Orko Silver Corp. entwickelt eine der weltweit größten nicht entwickelten

primären Silberlagerstätten, La Preciosa, welche nahe der Stadt Durango im

mexikanischen Bundesstaat Durango gelegen ist.

Im Namen des Vorstandes von Orko Silver Corp.

Gary Cope

Präsident & CEO

Diese Pressemeldung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten,

darunter jedoch nicht beschränkt auf Kommentare hinsichtlich des

Abschlusses des Arrangements und der zahlreichen Schritte auf dem Wege

dorthin, die wären: Einreichung und Versendung von Dokumenten an die

Aktionäre und das Abhalten der Treffen der Aktionäre, der Wert der

Orko-Aktien, die Liquidität der First-Majestic-Aktien und Coeur-Aktien,

zukünftiges Wachstumspotential von Orko und seinem Geschäft, zukünftige

Minenentwicklungspläne, der Preis von Silber und anderen Metallen, die

Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen, angemessene Aussichten der

wirtschaftlichen Ausbeutung einer Mineralressource, Timing und Inhalt

kommender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, Erhalt des

Projekttitels, potentielle Mineral-Ausbeuteprozesse etc. In die Zukunft

gerichtete Aussagen befassen sich mit zukünftigen Ereignissen und

Bedingungen und bergen daher inhärente Risiken und Unsicherheiten. Die

tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den derzeit in diesen

Aussagen erwarteten abweichen und Orko hat keine Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, es ist gesetzlich vorgeschrieben.

Orkos Ressourcenschätzung basiert auf einem geologischen Modell, das auf

Interpretationen mehrerer Adern in weit auseinander liegenden Bohrlöchern

basiert. Es besteht das Risiko, dass die interpretierte Kontinuität und

Ausrichtung der Adern sich bei weiteren Bohrungen ändern können. Die

Probengehalte in den Bohrkernen könnten für diese Teile der Lagerstätte

nicht repräsentativ sein, da Edelmetalllagerstätten dem Nugget-Effekt

unterliegen und es in relativ kurzen Abständen starke Schwankungen der

Gehalte geben kann. Probenlücken in den modellierten Adern könnten es

höhergradigen Proben ermöglichen, in nicht erprobte niedriggradigere Areale

des Modells projiziert zu werden. Dies könnte zu einer Überschätzung von

Tonnage und Gehalt führen. Das Gegenteil ist auch möglich. Dichteangaben

der Blöcke basieren auf einem Modell, das möglicherweise nicht korrekt ist

und die lokalen Tonnageschätzungen beeinträchtigen.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft

verantwortlich. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder

zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den

Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser

Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine

Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische

Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der

Firmenwebsite!

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Orko Silver Corp.

Gary Cope

Präsident & CEO

[phone]

www.orkosilver.com

Ende der Corporate News

---------------------------------------------------------------------

14.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

201420 14.02.2013