DGAP-Adhoc

LEG Immobilien AG erwirbt Portfolio mit rund 9.600 Wohneinheiten, hebt Ergebnisausblick für 2015 an und beschließt Erhöhung des Grundkapitals um nominal 4.100.000 Euro - Seite 2

177 Mio. Euro.

Außerdem hat der Vorstand der LEG Immobilien AG heute mit Einwilligung des
Aufsichtsrats und Bestätigung durch das Präsidium des Aufsichtsrats
beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und
das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre um nominal 4.100.000 Euro gegen Ausgabe von 4.100.000 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft, die für das Geschäftsjahr
2014 dividendenberechtigt sein werden, zu erhöhen.

Der Nettoemissionserlös soll für die Fortsetzung der Akquisitionsstrategie
und damit zur weiteren Generierung von positiven Skaleneffekten bei
gleichzeitiger Optimierung der Kapitalstruktur eingesetzt werden.

Darüber hinaus sollen parallel zur Kapitalmaßnahme der Gesellschaft mittels
einer weiteren Privatplatzierung 2.365.940Aktien aus dem Bestand der Perry
Luxco RE S.à r.l. institutionellen Investoren angeboten werden.

Die neuen Aktien sowie die neuen Aktien aus dem Bestand der Perry Luxco RE
S.à r.l. werden mittels einer Privatplatzierung im Wege eines sogenannten
"beschleunigten Bookbuilding"-Verfahrens institutionellen Investoren
angeboten. Der Platzierungspreis und der Emissionserlös werden im Anschluss
an die Preisfestsetzung bekannt gegeben werden. Deutsche Bank und Goldman
Sachs International werden die Transaktion als Joint Bookrunner begleiten.

Düsseldorf, 9. Oktober 2014

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die
auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der
LEG Immobilien AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Hinweis

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