Hidden Champions Tour 2015

Hidden Champions Tour 2015 - Pflichttermin für Finanzberater - Seite 4

Sycomore L/S Opportunities (WKN A0MVJF)

Mit Sycomore Asset Management macht sich eine weitere französische Fondsboutique im deutschen Markt bekannt. Deren Long/Short-Aktienfonds zeigt erhebliches Erfolgspotential.

Bereits im Oktober 2010 wurde dieser hochinteressante Long/Short-Aktienfonds aufgelegt, der nicht auf Marktneutralität zielt sondern vielmehr die Aktienquote sehr aktiv steuert. Diese betrug bislang im Durchschnitt rund 54%, setzte sich jedoch im Schnitt aus 74% Long- und 20% Short-Positionen zusammen. Bislang hatte der Fonds stets einen so genannten Long-Bias, wobei die Netto-Aktienquote zwischen 34% und 88% schwankte. In Krisenzeiten könnte die Netto-Aktienquote auch deutlich niedriger - im Extremfall bis zu 50% negativ - sein, um das Kapital vor Verlusten zu schützen. Das mittelfristige Ziel ist klar definiert: Zwei Drittel der Gewinne in Hausse- und nur ein Drittel der Verluste in Baisse-Phasen sollen per Saldo ein aktienähnliches Ergebnis bei deutlich verringerter Schwankung für den Anleger einbringen. 4,4% Verlust im schwierigen Aktienjahr 2011 und 15,5% Wertzuwachs im darauffolgenden Jahr zeigen, dass die Ziele alles andere als utopisch sind. Ein flexibles und effektives Instrument, um an den Aktienmärkten der Industrieländer zu profitieren, bei Gefahr jedoch in Deckung gehen zu können. Ideal für Anleger, die es derzeit im Spannungsfeld von Angst und Gier zerreißt. 

4Q-Special Income (WKN A1JRQD)

Der von der TBF Global Asset Management unter Führung von Fondsmanager Peter Dreide gemanagte internationale Mischfonds will auf 12-Monats-Sicht stets eine positive Rendite erzielen.

Der Fonds, der bis zur Hidden Champions Tour seine ersten drei Jahre (zumindest bislang) sehr erfolgreich absolviert hat, investiert dazu in eine Kombination verschiedener Assetklassen und Strategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Den Schwerpunkt bilden Aktien sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Übernahmekandidaten und anderen "special situations" von Unternehmen wird besondere Beachtung geschenkt. Es kann aber auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Zertifikate sowie andere Fonds investiert werden. Zudem können Derivate - jedoch nur zur Absicherung - eingesetzt werden. Die bisherige Schwankung der Wertentwicklung wird dem Absolute Return-Anspruch durchaus gerecht, während die Ertragsentwicklung die Erwartungen an einen solchen Fonds bislang deutlich übertrifft. Seit Auflage wurden (Stand: 28.02.2015) im Schnitt 7,35% Wertzuwachs erzielt. Gemessen daran ist auch der "4Q-Special Income" - wie alle anderen vorgestellten Fonds - ein typischer "Hidden Champion", den es kennen zu lernen lohnt. Peter Dreide wird selbst  das vielschichtige Konzept und die "Trigger" für den Erfolg des Fonds bei der Hidden Champions Tour im Detail beleuchten.