DGAP-Adhoc

mybet Holding SE: Ad hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020 - Seite 2

ihren Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zu
zahlen. Die Teilschuldverschreibungen werden durch die Verpfändung von
Aktien an der pferdewetten.de AG, Düsseldorf, besichert. Zudem haben
bestimmte Tochtergesellschaften der Gesellschaft eine Garantie im Hinblick
auf Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen
übernommen.

Die nicht von Aktionären bezogenen Teilschuldverschreibungen werden im
Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis Investoren zur Zeichnung
angeboten. Aktionären wird die Möglichkeit gewährt, über ihr Bezugsrecht
hinaus nicht im Rahmen des Bezugsangebots und der anschließenden
Privatplatzierung bezogene Schuldverschreibungen im Rahmen eines
sogenannten Überbezugs zu beziehen. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im
Überbezug besteht nicht. Sollten die von den Aktionären angemeldeten
Überbezugsorders die nach erfolgter Privatplatzierung verfügbare Anzahl von
Teilschuldverschreibungen übersteigen, werden die Überbezugsrechte quotal
gekürzt und es erfolgt eine im Verhältnis zur Überzeichnung reduzierte
Zuteilung der Teilschuldverschreibungen. Auch aus dem Überbezugsrecht
können nur volle Stückzahlen den Aktionären zugeteilt werden.

Näheres wird im Bezugsangebot, das voraussichtlich am 24. November 2015
veröffentlicht wird, bekannt gegeben. Die Anleihebedingungen können
unmittelbar nach Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger und
auf der Homepage der Gesellschaft unter www.mybet-se.com eingesehen und
heruntergeladen werden.

Der Vorstand plant, den Emissionserlös aus der Wandelanleihe insbesondere
für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der Gesellschaft,
den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden durch
Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund um die
Fußball-Europameisterschaft 2016 zu nutzen.

Ein Investor hat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, bis zu 30%
des Anleihevolumens zu zeichnen.

Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.




mybet Holding SE
Der Vorstand


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