Mischfonds

Stunde der Wahrheit - Seite 2

Mischfonds im Härtetest

Im laufenden Jahr am besten schlägt sich der Crocodile Capital 1 Global Focus B (ISIN: LU0327738422). Er erreicht ein Plus von 48,7 Prozent. Alleine in den zurückliegenden sechs Monaten kommen 23 Prozent hinzu. Damit ist er zusätzlich Spitzenreiter in diesem Zeitraum. Auch 2014 konnte der Fonds ähnlich gut abschneiden – 36,7 Prozent ging es damals hoch. 2011, 2012 und 2013 schrieb der Fonds jedoch Verluste. In fünf Jahre erwirtschaftet er 74,8 Prozent.  67,7 Millionen Euro sind in den Fonds investiert, der mit einer TER von 1,3 Prozent relativ günstig ist. Mit rund 40 Prozent investiert der Fonds in Renten und zu rund 39 Prozent in Aktien. 

In den vergangenen sechs Monaten erreicht auch der NW Global Strategy A (ISIN: LU0374290822) eine Spitzenposition, im Vergleich zum Crocodile-Fonds ist er mit einem Zuwachs von rund acht Prozent aber weit abgeschlagen. Im laufenden Jahr erzielt er ein Plus von 26,5 Prozent. Seit seiner Auflegung 2008 beträgt der Wertzuwachs 42,7 Prozent. Vergleichsweise ist dieser Fonds aber teuer: 2,36 Prozent beträgt die TER. 

Im laufenden Jahr die größten Verluste schreibt der Riße Inflation Opportunities (ISIN: DE000A1JUWR). Er steht mit 37 Prozent im Minus. Seit seiner Auflegung hat er bereits 36,6 Prozent eingebüßt. Gleichzeitig gehört er mit rund 3,7 Millionen Euro zu den kleinsten Fonds. 1,4 Prozent Gebühren zahlen Investoren für den Fonds. 

Der größte Mischfonds der Peergroup ist der Carmignac Patrimoine (ISIN: FR0010135103) - 25, 4 Milliarden Euro sind in den Fonds investiert. Bisher erreicht der Fonds einen Zuwachs von 2,2 Prozent in 2015. Auch über vier Jahre können die Fondsmanager Edouard Carmignac und Rose Ouahba noch nicht wirklich überzeugen, der Fonds erhält die FondsNote 3 – sie misst das Rendite-Risiko-Verhältnis. Über 20 Jahre jedoch erzielt der Fonds eine Wertentwicklung von 435,3 Prozent - mehr als die 20-Jahre-Performance aller anderen Fonds im Vergleich. 1,78 Prozent beträgt die TER für das Schwergewicht.

Seit seiner Auflegung am erfolgreichsten präsentiert sich der Oppenheim Portfolio E (ISIN: DE0008471301). Er erwirtschaftet seit 1971 989 Prozent. Mittelfristig trägt jedoch auch er die FondsNote 3. In 2015 erzielt er einen Zuwachs von 6,6 Prozent, 0,3 Prozent in den vergangenen sechs Monaten. 44,8 Millionen Euro sind in den Fonds investiert. Mit einer TER von 1,92 Prozent gehört er zu den etwas teureren Fonds im Vergleich.