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Neu fusionierte Investmentbank GCA Altium: 'Aussicht auf attraktive M&A-Deals in Trendbranchen befeuert den Markt' (deutsch)

Neu fusionierte Investmentbank GCA Altium: 'Aussicht auf attraktive M&A-Deals in Trendbranchen befeuert den Markt'

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Halbjahresergebnis/Firmenzusammenschluss

Neu fusionierte Investmentbank GCA Altium: 'Aussicht auf attraktive

M&A-Deals in Trendbranchen befeuert den Markt'

08.08.2016 / 09:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- Fusion von Altium und GCA Savvian erfolgreich vollzogen

- In Europa hat GCA Altium im ersten Halbjahr 2016 bereits bei 23

Transaktionen im Wert von 2,2 Milliarden Euro beraten

- DACH-Region profitiert von Interesse aus dem Ausland

München, Frankfurt, Zürich, 8. August 2016. Altium, das international

führende M&A-Beratungshaus für mittelständische Unternehmen, und GCA

Savvian haben ihre Fusion zum 31. Juli 2016 erfolgreich abgeschlossen. Die

künftig in Europa als GCA Altium und in USA und Asien als GCA auftretende,

börsennotierte Investmentbank legt einen klaren Fokus auf Wachstumsbranchen

und -unternehmen. Mit mehr als 300 M&A-Spezialisten wird sie eines der

weltweit zehn größten Beratungshäuser für Unternehmenstransaktionen sein.

Ein wesentliches Fundament dabei ist das Geschäft der bisherigen Altium in

Europa - dort wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 23

Fusionen und Übernahmen begleitet. Die Transaktionen hatten ein

Gesamtvolumen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro, wovon 1,5 Milliarden auf die

DACH-Region entfielen.

Gerüstet für den Brexit

"Der erste Schock nach dem Brexit scheint überwunden und gerade im

deutschsprachigen Raum weicht die Unsicherheit dem Pragmatismus. Die nach

wie vor sehr günstigen Rahmenbedingungen für Transaktionen richten den

Blick der Marktteilnehmer nach vorne", kommentiert Sascha Pfeiffer,

Managing Director von GCA Altium, die aktuelle Branchenlage. "Wir

beobachten eine hohe Aktivität sowohl bei Strategen als auch bei

Finanzinvestoren." Im Visier seien vor allem die Bereiche Technologie,

internetbasierte Geschäftsmodelle, Gesundheit und Consumer - "die Aussicht

auf attraktive M&A-Deals in diesen Trendbranchen trägt dazu bei, dass der

Markt vor allem in der DACH-Region im weiteren Jahresverlauf wieder

deutlich an Dynamik gewinnen könnte", ergänzt Dr. Martin Kühner, Managing

Director von GCA Altium. "Dies hält auch die Preise relativ weit oben - die

Bewertungen gerade in stabilen Branchen sind hoch." GCA Altium hat bereits

im ersten Halbjahr in den genannten Bereichen vielbeachtete Transaktionen

begleitet und blickt angesichts der gut gefüllten Pipeline auch auf die

zweite Jahreshälfte mit viel Optimismus. "Mit den jetzt in der GCA

vereinten Kräften sind wir bei Technology und beim E-Commerce ein weltweit

führendes M&A-Beratungshaus. Neue, zusätzliche Schwerpunkte wollen wir in

nächster Zeit auf boomende Branchen wie die Hightech- und

Halbleiterindustrie sowie die Finanztechnologie legen", so Pfeiffer. Er

sieht GCA Altium durch die breite regionale Aufstellung und die primär

verkäuferorientierte Deal-Pipeline auch optimal gerüstet für mögliche neue

Auswirkungen des Brexit-Votums: "Sollten die Aktienmärkte weiter

einbrechen, profitieren wir als Experten für Public-to-Private-Übernahmen

sogar eher davon." Hier könnte auch das zunehmende Interesse ausländischer

Käufer mit hineinspielen, meint Managing Director Alexander Grünwald:

"Unternehmen aus der DACH-Region, aber auch in ganz Europa werden immer

attraktiver für Schwellenländer. Dafür sind wir optimal gerüstet: Unser

neues Unternehmen deckt die weltweit wichtigsten M&A-Märkte ab und schafft

durch Synergieeffekte hervorragende grenzübergreifende

Entwicklungsmöglichkeiten."

Zu den von GCA Altium im ersten Halbjahr 2016 in DACH betreuten

Transaktionen zählten unter anderem:

- Der private Krankenhausbetreiber Schön Klinik SE hat einen

Minderheitsanteil an einen institutionellen Investor verkauft (Beratung

von Schön Klinik)

- Advent International hat die Buchhandelskette Thalia Bücher GmbH an ein

vom Herder-Verlag geführtes Konsortium verkauft (Beratung von Advent)

- Die Axel Springer Digital Ventures GmbH, ein Tochterunternehmen der

Axel Springer SE, hat die Smarthouse Media GmbH an die adesso AG

verkauft (Beratung der Axel Springer Digital Ventures)

- Die führende private Schweizer Mediengruppe Tamedia AG hat die Swiss

Online Shopping AG mit den Marken FashionFriends und Stromberg an den

Münchener Retailer Schustermann & Borenstein verkauft (Beratung von

Tamedia)

Über GCA Altium

GCA Altium ist der europäische Geschäftsbereich von GCA. Die globale

Investmentbank bietet Wachstumsunternehmen ein breites

Dienstleistungsportfolio rund um M&A, Debt, öffentliche und private

Finanzierung sowie Beratung in Restrukturierungsfragen. GCA ist an der

Börse Tokio notiert (TSE: 2174) und verfügt über umfassende Expertise in

den Branchen Technologie und Telekommunikation, Medien, Digitale Medien und

Kommunikation, Consumer und Handel, Gesundheit, Industrietechnik,

Finanzmarkt und Business Services. Die Expertenteams von GCA arbeiten an

den Standorten Frankfurt, London, Manchester, Mailand, Mumbai, München, New

York, Osaka, San Francisco, Shanghai, Singapur, Tel Aviv, Tokio und Zürich.

Mehr Informationen: http://www.gcaaltium.com

Weitere Informationen:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Ira Wülfing

+49. 89. 2000 30-30

[e-mail]

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