Starbreeze AB

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 9:e september - Seite 2

Styrelsens förslag till beslut om att ge ut konvertibelt lån motsvarande ca MUSD 9

Bolaget har den 25 juni 2016 offentliggjort att ett icke bindande principavtal ingåtts med ACER om att ACER skall tillhandahålla ett konvertibelt lån om MUSD 9. Avsikten var att efter detaljförhandlingar skulle styrelsen ingå bindande avtal och fatta emissionsbeslut med stöd av det generella emissionsbemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2016. Efter att förhandlingarna dragit ut på tiden och nämnda emissionsbemyndigande från årsstämman väsentligen behövts ta i anspråk för andra emissionsbeslut (se bl a pressmeddelande den 17 augusti 2016), föreslår styrelsen att stämman beslutar om att ge ut ett konvertibelt lån i SEK till ACER motsvarande cirka MUSD 9 på huvudsakligen följande villkor: konvertibeln kommer att löpa under två år med en årlig ränta om maximalt 2%. Acer har rätt att konvertera till aktier av serie B till en konverteringskurs som motsvarar en utspädning i kapital motsvarande maximalt 1,6%, räknat på idag antal utelöpande aktier. Övriga villkor kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag.

Punkt 8

Styrelsens förslag till beslut om förnyat generellt emissionsbemyndigande för styrelsen

Då det generella emissionsbemyndigande som styrelsen erhåll vid årsstämman den 25 maj 2016 väsentligen har använts, till betydande del av tekniska orsaker (se bl a pressmeddelande den 17 augusti 2016), och då styrelsen ser fortsatt betydande värde i ett generellt emissionsbemyndigande för företagsförvärv och andra transaktioner under tiden fram till nästkommande årsstämma, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman ger styrelsen ett förnyat emissionsbemyndigande.

Det förnyade generella emissionsbemyndigandet skall således gälla fram till tiden för nästkommande årsstämma, och innebära rätt att ge ut aktier, konvertibler och teckningsoptioner motsvarande upp till 10% av de vid var tid utestående antalet aktier, på motsvarande sätt som gällt under det generella emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 25 maj 2016.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i bolaget totalt 258 256 576 aktier, varav 57 465 828 aktier av serie A och 200 790 748 aktier av serie B, samt totalt 775 449 028 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).