checkAd

     3200  0 Kommentare 3 Aktien, die du kaufen und ewig halten kannst

    Foto: Pixabay, khitk
    Foto: Pixabay, khitk
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Waste Management Inc!
    Long
    189,18€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 10,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Short
    228,90€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 10,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Unternehmen zu finden, das das Potenzial hat, über Jahrzehnte in deinem Portfolio zu verbleiben, kann eine echte Herausforderung sein. Stell dir doch einmal vor, du reist 30 oder 40 Jahre in die Vergangenheit zurück und musst jemanden alle Funktionen eines iPhones erklären. Der rasante technologische Fortschritt und seine Auswirkungen auf unser Alltagsverhalten sind unvorstellbar. Jetzt übertrag dies doch auf das Investieren.

    So schwierig es auch sein mag, eine langfristig erfolgreiche Investition zu finden, gibt es doch die eine oder andere Aktie, die das Potenzial hat, ewig in deinem Portfolio zu verbleiben. Diese sind Unternehmen mit einem felsenfesten Geschäftsmodel, dem der Zahn der Zeit nichts anhaben kann. Canadian National Railway (WKN:897879), Kroger (WKN:851544) und Waste Management (WKN:893579) sind drei solch verlockende Aktien. Blicken wir doch etwas näher darauf, warum diese Unternehmen gerade für Buy-and-Hold-Investoren besonders interessant sein könnten.

    Per Bahn zu soliden Gewinnen

    So sehr wir uns in den vergangenen Jahren bemüht haben, Transport- und Logistiklösungen zu verbessern, ist der kosteneffizienteste Weg, große Warenmengen von A nach B zu bringen, immer noch der mehr als 200 Jahre alte Schienenverkehr. Laut der US-Behörde für Transportstatistik lag der durchschnittliche Umsatz pro Tonnenmeile im Jahr 2007 (dem Jahr, für das die jüngsten vergleichbaren Ergebnisse vorliegen) für den Schienenverkehr bei 2,99 US-Cent; für den Transport per LKW oder Flugzeug wurden 16,5 bzw. 89,7 US-Cent ausgewiesen. Sicherlich ist das eine ziemlich alte Statistik, aber die Kosten pro Tonnenmeile sind beim Schienenverkehr viel niedrigerer geblieben als bei jeder anderen Transportart über Land. Zusammen mit dem immensen wirtschaftlichen Wallgraben einer Bahngesellschaft macht dieser Vorteil die Aktie von Canadian National Railway zu einer attraktiven Investition, an der man ein Leben lang festhalten kann.

    Die Effektivität einer Bahngesellschaft ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Zum einen die Größe und Breite des Netzwerks , wodurch Kunden zahlreiche variable Optionen zur Verfügung stehen, wohin sie Waren versenden möchten; und zum anderen die Betriebseffizienz, mit der sich Ausfallzeiten und Kosten minimieren lassen.

    Das über 20.000 Meilen lange Streckennetzwerk des Unternehmens in Nordamerika verbindet den Atlantik mit dem Pazifik und die US-Golfküsten und Canadian National Railway plant seine Operationen geschickt, um Transportzeiten zu reduzieren und Transportmengen zu maximieren. Diese Eigenschaften machen Canadian National zu einer Cashflow generierenden Maschine, die ihre Dividende beständig erhöht und immer wieder Aktien zurückgekauft hat, um Anleger mit fantastischen Langzeit-Renditen zu belohnen.

    CNI DIVIDEND DATA BY YCHARTS.
    CNI DIVIDEND DATA BY YCHARTS.

    CNI DIVIDEND DATA BY YCHARTS.

    Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 ist die Aktie von Canadian National Railway nicht besonders günstig; insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Bahnbranche derzeit aufgrund eines sinkenden Kohletransports eine kleine Schwächephase durchmacht. Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Kaufzeitpunkt, aber zum richtigen Preis ist es sicherlich eine Aktie, die man kaufen und ewig halten kann.

    Eier, Milch und langfristig starke Renditen

    Wenn man Unternehmen den Stufen von Maslows Bedürfnissen zuordnen würde, dann wären die Unternehmen, die für die Versorgung der grundlegenden Bedürfnisse am untersten Ende der Pyramide zuständig sind, diejenigen, die am schwersten aus der Bahn zu werfen sind. Physiologische Bedürfnisse sind essenziell oder anders gesagt: Wir alle müssen essen, oder nicht? Obwohl Nahrung ein unerlässlicher Teil unseres Lebens ist, ist es fast schon schockierend, wie knallhart die Lebensmittelbranche ist. Margen sind hauchdünn, weswegen besonders in diesem Geschäft ein herausragendes Management den Unterschied ausmachen kann. Erfolg hängt nicht nur von den Basics wie der Lagerbestandsverwaltung ab; sondern es geht auch darum, ein einladendes Laden-Erscheinungsbild und das richtige Markenimage zu erschaffen, um Kunden zu gewinnen und sie dazu zu bringen, wiederzukommen. In der heutigen Lebensmittelbranche gelingt dies keinem so gut wie Kroger.

    Lesen Sie auch

    Tatsächlich zeigt sich gerade dieses Jahr, wieso Kroger in diesem hart umkämpften Geschäft zu den Besten gehört. Fallende Lebensmittelpreise haben in den USA Supermärkte und Lebensmittelhändler zu mehr margendrückenden Verkaufsaktionen gezwungen. Trotz dieser Herausforderungen hat Kroger seine Gewinnprognose um gerade einmal 4 % nach unten korrigiert, während einige andere Branchen-Mitstreiter schätzen, dass ihr Gewinn dieses Jahr um bis zu 13 % kleiner ausfallen wird, als zuvor angenommen. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit zudem, wenn sich eine günstige Gelegenheit bot, Wettbewerber akquiriert und bis heute seine im Jahre 2004 begonnene Serie von 51 aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Umsatzwachstum auf bestehender Verkaufsfläche fortgesetzt.

    KR DIVIDEND DATA BY YCHARTS.
    KR DIVIDEND DATA BY YCHARTS.

    KR DIVIDEND DATA BY YCHARTS.

    Ein erstklassiger Anbieter in einer essenziellen Branche wie der Lebensmittelindustrie hat genau die Charakteristiken einer Buy-and-hold-forvever-Aktie. Und es kommt noch besser: Krogers Aktie scheint gerade heute eine ziemlich attraktive Investition zu sein. Nachdem die Aktie seit Beginn des Jahres 19 % eingebüßt und nun ein 52-Wochen-Tief erreicht hat, wird die Kroger-Aktie zurzeit zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 52 gehandelt. Für eine Investition in etwas, das für unser tägliches Leben unerlässlich ist, scheint dies ein ziemlich bescheidener Preis zu sein.

    Was für den einen Müll ist, ist für den anderen eine ertragsreiche Investition

    Auch in Zukunft werden Menschen Waren transportieren und Nahrung zu sich nehmen müssen und diese zwei Notwendigkeiten ziehen eine Folgeerscheinung mit sich, die uns zu einer dritten unerschütterlichen Branche bringt: der Müllbeseitigung. Die Müllbeseitigung ist wie der Schienenverkehr eine Branche, die nur schwer ins Wanken kommt. Es erfordert immenses Kapital, um in diesem Markt Fuß zu fassen und etablierte Unternehmen profitieren von Skaleneffekten, gegen die neue Marktteilnehmer nicht ankommen. Dies macht die Aktie von Waste Management zu einer solch verlockenden Buy-and-hold-forever-Investition. Das Unternehmen hat unglaubliche Wettbewerbsvorteile und erwirtschaftet mit diesem Geschäft hohe Erträge.

    Für Abfallunternehmen lautet der entscheidende Punkt Kostenkontrolle. Auch wenn in diesem Geschäft Vorabkosten wie z.B. für die Errichtung von Mülldeponien sehr hoch sind, liegt der Fokus auf den täglichen Betriebs- und Wartungskosten der Müllabfuhr-Flotte. Waste Management hat einen sehr kreativen Weg gefunden, diese Kosten zu senken, indem es seine Flotte nun von Diesel auf Erdgas umgestellt hat. Dank Schiefergas ist Erdgas die günstigste Treibstoffalternative und das Unternehmen verwendet als Antrieb für seinen Fuhrpark sogar die Methanemissionen seiner Mülldeponien. Diese kreativen Ideen haben dem Unternehmen erlaubt, Kosten gering zu halten und beständig hohe Eigenkapitalrenditen und Cashflows zu erwirtschaften, mit denen es Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen belohnt.

    WM DIVIDEND DATA BY YCHARTS.
    WM DIVIDEND DATA BY YCHARTS.

    WM DIVIDEND DATA BY YCHARTS.

    Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass — ganz gleich in welcher futuristischen Gesellschaft wir in 20, 50 oder 100 Jahren leben — wir irgendeine Form von Abfall produzieren werden. Außerdem scheint Waste Management ein Unternehmen zu sein, dass lange genug fortbestehen wird, um nachhaltigen Wert für Aktionäre zu schaffen. Wenn du dabei bist, dir ein Portfolio für die Ewigkeit aufzubauen, darf Waste Management darin nicht fehlen.

    Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus!

    Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.

    Mehr Lesen

    The Motley Fool hält Aktien von Waste Management.

    Dieser Artikel wurde von Tyler Crowe auf Englisch verfasst und am 29.09.2016 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

    Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Aktienwelt360
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Aktienwelt360 ist eine Plattform für unternehmensorientierte, langfristige Investoren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass jeder Herr über seine eigenen Finanzen werden und einfach besser investieren kann. Dieser Mission begegnen wir mit Wort, Witz und vor allem: Spaß bei diesem ernsten Thema.
    Mehr anzeigen
    RSS-Feed abonnieren

    Weitere Artikel des Autors

    AKTIENWELT360 – RISIKOHINWEIS FÜR KOSTENLOSE EMPFEHLUNGEN Risikohinweise für Aktienwelt360 Hinweis: Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind Ergebnisse sowohl der angestellten Analysten von Aktienwelt360 als auch freiberuflicher Analysten. Die Empfehlungen stellen Meinungen der Analysten zu diesem Zeitpunkt und keine personalisierte Anlageberatung dar. Wenn Du eine persönliche Finanzberatung wünschst, dann wende Dich bitte an einen Anlageberater. Auf diesen Seiten findest Du Risikohinweise und die Veröffentlichungen gemäß § 85WpHG und Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR“) für alle Wertpapieranalysen und Empfehlungen von Aktienwelt360 bezüglich aller Unternehmen, die gegenwärtig hierunter fallen. Diese Seiten wurden zuletzt am 5. Januar 2023 aktualisiert. Risikohinweis Die Anlageempfehlungen von Aktienwelt360 enthalten ausgewählte Informationen und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Analysen stützen sich auf allgemein zugängliche Informationen und Daten (die „Informationen”), die als zuverlässig gelten. Aktienwelt360 hat die Information jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft und behauptet nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Insbesondere, aber nicht beschränkt auf in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen, deren verbundener Unternehmen, Strategien, konjunkturelle, Markt- und/oder Wettbewerbslage, gesetzlicher Rahmenbedingungen. Obwohl die Analysen mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Aktienwelt360, die Anteilseigner und Angestellte behaupten auch nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen oder Schlüsse, die aus in den Analysen enthaltenen Informationen abgeleitet werden. Die Anlageempfehlungen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Es ist möglich, dass Gesellschafter, Geschäftsleitung oder Angestellte von Aktienwelt360 oder Freiberufler, die auf aktienwelt360.de schreiben, in verantwortlicher Stellung, z. B. als Mitglied des Aufsichtsrats, in den in Analysen genannten Gesellschaften tätig sind oder eine Investitionsposition darin haben. Die in Anlageempfehlungen enthaltenen Meinungen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Erklärung gemäß § 85 WpHG iVm der MAR sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/958 („DelVO“) Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind das Ergebnis sowohl angestellter als auch freiberuflicher Analysten von Aktienwelt360. Die Empfehlungen sind keine „offiziellen“ Empfehlungen der kostenpflichtigen Produkte der Aktienwelt360 GmbH, sondern stellen die Meinungen der Analysten zum betreffenden Zeitpunkt dar. Im Artikel benutzte Bewertungsmethodologie Die Bewertung, die der Anlageempfehlung für das jeweils analysierte Unternehmen zugrunde liegt, stützt sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie z. B. Discounted-Cash-Flow (DCF)-Modell, Terminal-Multiple-Bewertung, Peer-Gruppen-Vergleich, „Sum of the parts“-Modell oder ähnliche, häufige und weit verbreitete fundamentale Bewertungsmethoden. Das Ergebnis dieser fundamentalen Bewertung wird als Basis der Empfehlung benutzt, obwohl es auch abhängig von der Einschätzung des Analysten bezüglich möglicher Industrieveränderungen, Alternativen möglicher zukünftigen Entwicklungen, Ergebnissen der Unternehmensstrategie, Wettbewerbsdruck usw. angepasst wird. Die letztendliche Meinung des Analysten sollte nicht ausschließlich im Modell betrachtet werden, sondern eher als das wahrscheinlichste Ergebnis vieler möglicher zukünftiger Auswirkungen. Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode besteht das Risiko, dass das Investitionsergebnis nicht erreicht wird, z. B. aufgrund unvorhergesehener Veränderungen der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, Änderungen des Managements, der Technologie, der konjunkturellen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der operativen und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, des Wechselkurses, der Besteuerung, usw. Bei Anlagen in ausländischen Märkten und Instrumenten gibt es weitere Risiken, etwa aufgrund von Wechselkursänderungen oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen. Diese Ausarbeitung reflektiert die Meinung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Eine Änderung der Bewertung zugrundeliegenden fundamentalen Faktoren kann nachträglich dazu führen, dass die Bewertung nicht mehr zutreffend ist. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht festgelegt worden. Es wurden zusätzliche interne und organisatorische Vorkehrungen zur Prävention oder Behandlung von Interessenkonflikten getroffen. Die Ergebnisse der Analysen sowie die Meinungen der Analysten werden den analysierten Unternehmen vor der Veröffentlichung nicht offengelegt. Alle Preise von Finanzinstrumenten, die in der jeweiligen Anlageempfehlung angegeben werden, sind Schlusskurse des dem jeweiligen ausgewiesenen Veröffentlichungsdatums vorangegangen Börsenhandelstages, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Zeitpunkt genannt wird. Anlageempfehlung: Erwartete Entwicklung der Gesamtperformance des Finanzinstruments bis zum angegebenen Kursziel, nach Meinung des dieses Finanzinstrument betreuenden Analysten. Marktschlagende: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren stärker als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird. Profitabel: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren weniger als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird, aber mehr als null. Negativ: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen wird. Handelsregeln und Offenlegungen von Analysten und Dritten in Verbindung mit der Aktienwelt360 GmbH Wenn ein Analyst (Mitarbeiter sowie Freiberufler) von Aktienwelt360 über eine Aktie schreibt, von der er oder sie selbst eine Position besitzt oder davon anderweitig profitiert, dann wird dieser Umstand am Ende eines Artikels oder Berichts erwähnt. Wir haben Aktienempfehlung in unseren kostenpflichtigen Newslettern und wir legen auch diese Empfehlungen offen, wenn wir darüber auf unserer kostenlos zugänglichen Website schreiben (aktienwelt360.de). Um unseren zahlenden Mitgliedern gegenüber fair zu bleiben, legen wir diese Empfehlungen mindestens 30 Tage ab der ersten Veröffentlichung der Empfehlung nicht in unserem kostenlosen Content offen. Nach dieser Frist von 30 Tagen werden wir auch diese Empfehlungen offenlegen. Zusätzlich zu den oben erwähnten Anforderungen unterliegen wir zusätzlichen Handelsbeschränkungen und Richtlinien. Diese Beschränkungen verlangen, dass die Angestellten von Aktienwelt360: - jede Aktie, die sie besitzen, mindestens zehn volle Handelstage besitzen müssen. (Daytrading ist nicht zugelassen – als ob wir das überhaupt wollten!) - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen. - unsere Compliance-Abteilung informieren müssen, wenn sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, egal ob sie darüber geschrieben haben oder nicht. Wir arbeiten auch mit freiberuflichen Autoren, die: - jede Aktie, die sie besitzen und über die sie bei Aktienwelt360 schreiben, mindestens zehn volle Handelstage halten müssen. - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen.
    Verfasst von Aktienwelt360
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    3 Aktien, die du kaufen und ewig halten kannst Foto: Pixabay, khitkEin Unternehmen zu finden, das das Potenzial hat, über Jahrzehnte in deinem Portfolio zu verbleiben, kann eine echte Herausforderung sein. Stell dir doch einmal vor, du reist 30 oder 40 Jahre in die Vergangenheit zurück und …

    Artikel zu den Werten

    Auch bei Lesern beliebt

    Schreibe Deinen Kommentar

    Disclaimer