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TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der Anleiherestrukturierungen (deutsch)
TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der Anleiherestrukturierungen
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TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der
AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der
Anleiherestrukturierungen
20.03.2017 / 11:45
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TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der
AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der
Anleiherestrukturierungen
- Die auf der Anleihegläubigerversammlung vom 5. Januar 2017 beschlossene
Kapitalisierung der Zinsen wird durch einen Poolfaktor technisch umgesetzt.
- Forderungen aus der von der AEG Power Solutions GmbH ausgereichten
Garantie für die von der 3W Power S.A. emittierten Anleihe 2014/2019 im
Prüfungs- und Berichtstermin vom 16. März 2017 vorläufig bestritten.
- Die TEAM Treuhand GmbH wird für die Anleihegläubiger an der nächsten
Gläubigerversammlung am 6. April 2017 teilnehmen, auf der über den
vorgelegten Insolvenzplan abgestimmt werden soll. Der Insolvenzplan sieht
eine Planquote von 14% für die Forderung aus der Garantie vor.
Berlin, den 20. März 2017
Stand der Anleiherestrukturierung, Zinskapitalisierung
In der Anleihegläubigerversammlung vom 5. Januar 2017 betreffend die von der
3W Power S.A. emittierten Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB
- die "Anleihe 2014/2019") haben die Anleihegläubiger der Anleihe 2014/2019
("Anleihegläubiger") bestimmte Änderungen der Anleihebedingungen der Anleihe
2014/2019 (die "Anleihebedingungen") beschlossen. Auf die von der 3W Power
S.A. am 11. Januar 2017 im Bundesanzeiger bekannt gemachten
Beschlussfassungen der zweiten Anleihegläubigerversammlung vom 5. Januar
2017 wird Bezug genommen. Diese Beschlüsse sind zwischenzeitlich durch
Ergänzung bzw. Änderung der Sammelurkunde bei Clearstream vollzogen worden.
Unter anderem hat die Anleihegläubigerversammlung vom 5. Januar 2017 auch
eine Kapitalisierung der Zinsen beschlossen. Diese Änderung wurde für den am
28. Februar 2017 fälligen Zinsanspruch erstmals technisch über einen
sogenannten Poolfaktor umgesetzt. Mithilfe dieses Faktors kann der
tatsächlich hinter der Anleihe stehende, sich jeweils durch die
Kapitalisierung der Zinsen erhöhende Wert berechnet werden. Der Faktor
erhöht sich durch jeden aufgrund der beschlossenen Änderung nicht
ausgeschütteten Zinsbetrag.
Insolvenzverfahren AEG Power Solutions GmbH und Forderung aus der Garantie
Am 1. Februar 2017 eröffnete das Amtsgericht Arnsberg das Insolvenzverfahren
über das Vermögen der AEG Power Solutions GmbH in Eigenverwaltung.
Die AEG Power Solutions GmbH garantiert die Rückzahlung der Anleihe
2014/2019 im Rahmen einer Garantie vom 29. Juli 2014 (die "Garantie"). In
den Anleihebedingungen wurde die TEAM Treuhand GmbH zum Gemeinsamen
Vertreter für die Anleihegläubiger bestellt (der "Gemeinsame Vertreter").
Das Amtsgericht Arnsberg hat die TEAM Treuhand GmbH daher für die
Anleihegläubiger in den Gläubigerausschuss für die AEG Power Solutions GmbH
berufen.
Vorläufiges Bestreiten der angemeldeten Garantieforderung
Die TEAM Treuhand GmbH hat als Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger
die Forderungen der Anleihegläubiger aus der von der AEG Power Solutions
GmbH ausgereichten Garantie zur Absicherung der Anleihe 2014/2019 im Rahmen
einer sogenannten Globalanmeldung zur Insolvenztabelle angemeldet und zwar
in Höhe des Nominalbetrags der Anleihe 2014/2019 und der Zinsen seit dem 29.
August 2016 (einschließlich). Der Geschäftsführer der TEAM Treuhand GmbH,
Rechtsanwalt Dr. Thomas Hoffmann, nahm am Berichts- und Prüfungstermin vom
16. März 2017 für die Anleihegläubiger teil.
Die Eigenverwaltung der AEG Power Solutions GmbH und Dr. Rainer Eckert als
Sachwalter berichteten im Berichts- und Prüfungstermin über die planmäßig
verlaufende Sanierung im Schutzschirmverfahren.
Der Sachwalter bestritt im Termin die von dem Gemeinsamer Vertreter
angemeldeten Forderungen vorläufig. Dies beruht unter anderem darauf, dass
die Höhe der ausstehenden Anleihe noch nicht abschließend festgestellt
werden konnte. Außerdem sieht es der Sachwalter noch nicht als abschließend
geklärt an, ob Anfechtungsrechte in Bezug auf die Garantie bestehen.
Beschluss über Insolvenzplan in Gläubigerversammlung am 6. April 2017
Das Amtsgericht Arnsberg hat für den 6. April 2017, 10:00 Uhr einen Termin
zur nächsten Gläubigerversammlung vor dem Amtsgericht Arnsberg festgelegt
(Eichholzstraße 4, 59821 Arnsberg, Erdgeschoss, Sitzungssaal 325). Die TEAM
Treuhand GmbH als Gemeinsamer Vertreter wird an diesem Termin teilnehmen und
gemäß § 19 Abs. 3 SchVG die Rechte der Anleihegläubiger wahrnehmen sowie
diese anschließend über den Termin informieren.
In dem Termin soll über einen Insolvenzplan für die AEG Power Solutions GmbH
abgestimmt werden. Im Rahmen des Insolvenzplans ist es geplant, die
Verschuldung zu reduzieren, um AEG Power Solution GmbH wieder
kapitaldienstfähig aufzustellen. Dies wird durch eine Kapitalherabsetzung
auf null bei gleichzeitiger Erhöhung des Stammkapitals und Übernahme neuer
Geschäftsanteile der AEG Power Solutions B.V. erreicht. Der Plan sieht für
die ungesicherten nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger eine Planquote von
14% vor. Er enthält auch ein Restrukturierungskonzept, durch das die
Ertragskraft der AEG Power Solutions GmbH wiederhergestellt werden soll.
Wesentliches Element ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft im Bereich
der Industrie-USV. Nach Annahme des Plans und rechtskräftiger Bestätigung
durch das Insolvenzgericht kann das Insolvenzverfahren über das Vermögen der
AEG Power Solutions GmbH aufgehoben werden.
Durch den Plan soll die Forderung aus der Garantie insgesamt auf einen
Betrag in Höhe von EUR 6.553.251,72 reduziert werden, was bezogen auf die
zur Zeit der Verfahrenseröffnung am 1. Februar 2017 ausstehende Anleihe
inklusive Zinsen in Höhe von EUR 46.808.940,89 der Planquote von 14%
entspricht.
Auf Betreiben des Gemeinsamen Vertreters räumt das Insolvenzgericht erneut
interessierten Anleihegläubigern ein Gastrecht in dem Termin am 6. April
2017 ein, sodass Anleihegläubiger an der Versammlung ebenfalls teilnehmen
können, ohne allerdings rede- und stimmberechtigt zu sein. Hierfür ist
erforderlich, dass sich die Anleihegläubiger, die an der Versammlung
teilnehmen möchten, bis spätestens eine Woche vor der Versammlung per E-Mail
bei der TEAM Treuhand GmbH (tth-3wpower@noerr.com) formlos anmelden, damit
die Teilnahme dem Insolvenzgericht vorab mitgeteilt werden kann. Die
Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung ist nur nach vorheriger
Anmeldung möglich. Interessierte Anleihegläubiger müssen sich zudem am Tag
der Versammlung mit einer aktuellen Depotbescheinigung sowie einem gültigen
Legitimationspapier vor Ort registrieren.
Der Gemeinsame Vertreter steht weiterhin in intensiven Gesprächen mit allen
Beteiligten und wird die Sanierungsbemühungen im Interesse der
Anleihegläubiger kritisch prüfen und begleiten.
Disclaimer
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich der Information der
Anleihegläubiger der EUR 50 Mio. Anleihe der 3W Power S.A., Luxemburg.
Angaben über das operative Geschäft, die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
der 3W Power S.A. und ihrer Beteiligungsgesellschaften sowie über die
Restrukturierung der AEG Power Solutions GmbH sind vom Gemeinsamen Vertreter
nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin überprüft worden. Eine
Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wird vom Gemeinsamen
Vertreter nicht übernommen. Soweit dieses Dokument Angaben zum
wirtschaftlichen Ausblick enthält, übernimmt dieser für den tatsächlichen
Eintritt keine Haftung.
Die Haftung des Gemeinsamen Vertreters ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungssumme für grobe Fahrlässigkeit ist
summenmäßig auf das Zehnfache seiner jährlichen Vergütung begrenzt.
Den Anleihegläubigern wird empfohlen, sich selbst umfassend zu informieren
und bei Bedarf rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rat
einzuholen.
Kontakt:
TEAM Treuhand GmbH
Charlottenstraße 57
10117 Berlin
Email: tth-3wpower@noerr.com
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20.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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