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DGAP-Adhoc Ad-hoc: Preisspanne für Börsengang von Delivery Hero festgelegt (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
19.06.2017, 07:37  |  324   |   |   

Ad-hoc: Preisspanne für Börsengang von Delivery Hero festgelegt

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DGAP-Ad-hoc: Rocket Internet SE / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Ad-hoc: Preisspanne für Börsengang von Delivery Hero festgelegt

19.06.2017 / 07:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Ad-hoc: Preisspanne für Börsengang von Delivery Hero festgelegt

- Die Preisspanne für den Börsengang der Delivery Hero AG beträgt EUR 22,00

bis EUR 25,50 je Aktie der Delivery Hero AG.

- Der Börsengang wird 18.950.000 neu ausgegebene Aktien der Delivery Hero AG

und 15.000.000 bestehende Aktien aus den Beteiligungen bestehender Aktionäre

umfassen. Weitere 5.092.500 Aktien können im Rahmen einer möglichen

Mehrzuteilung platziert werden.

Berlin, 19. Juni 2017, die Delivery Hero AG hat heute die Preisspanne für

ihren geplanten Börsengang (der "Börsengang") auf EUR 22,00 bis EUR 25,50 je

Aktie festgesetzt. Der geplante Börsengang steht unter dem Vorbehalt der

Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung. Der

geplante Börsengang wird aus 18.950.000 neu ausgegebenen Namensaktien aus

einer Kapitalerhöhung und aus 15.000.000 bestehenden Namensaktien, aus

Beteiligungen bestimmter bereits bestehender Aktionäre, einschließlich

zumindest 5.263.158 bestehender Namensaktien, welche indirekt von der Rocket

Internet SE ("Rocket Internet") gehalten werden, bestehen. Darüber hinaus

können bis zu 5.092.500 Namensaktien (15% der angebotenen Aktien), welche

indirekt von Rocket Internet gehalten werden, im Rahmen einer möglichen

Mehrzuteilung platziert werden.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der Rocket Internet SE ("Rocket Internet") und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von

den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen

können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können

wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter

anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der

Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten,

Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen,

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung

insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld oder durch andere

Faktoren. Rocket Internet übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an

bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder

Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich

dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder

Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine

Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern

würde.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht

zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die

Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und

auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von

Delivery Hero AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts

erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht

werden und bei der Delivery Hero AG, Oranienburger Str. 70, 10117 Berlin,

Deutschland, oder auf der Delivery Hero AG Webseite kostenfrei erhältlich

sein.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der

geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten

Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem

Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Verkäufe im Vereinigten Königreich unterliegen auch Beschränkungen. Im

Vereinigten Königreich sind die Wertpapiere nur für Personen verfügbar, und

jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jede

Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren

ist nur an solche Personen gerichtet, an die es rechtmäßigerweise

kommuniziert werden darf ("Relevante Personen"). Jede Person im Vereinigten

Königreich, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf Basis dieser

Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln und auf diese vertrauen.

Kontakt:

Christian Lasch

Chief Compliance Officer

Tel: 01 62 / 10 49 35 7

E-Mail: christian.lasch@rocket-internet.de

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19.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Rocket Internet SE

Charlottenstrasse 4

10969 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 300 13 1800

Fax: +49 (0)30 300 13 1899

E-Mail: investorrelations@rocket-internet.de

Internet: www.rocket-internet.de

ISIN: DE000A12UKK6

WKN: A12UKK

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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583869 19.06.2017 CET/CEST

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Kommentare

... Die bestehenden Altaktionäre des Unternehmens sind eine Halteverpflichtung (Lock-up)
für einen Zeitraum von 180 Tagen eingegangen; der Vorstand für einen Zeitraum von 12
Monaten
. ...


https://ir.deliveryhero.com/websites/delivery/German/9999/pd…
... Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien und unter Annahme der
vollständigen Ausübung der Greenshoe Option werden ca. 22,7% des Grundkapitals (nach dem
Börsengang) von Delivery Hero im Rahmen des Börsengangs platziert worden sein. ...


https://ir.deliveryhero.com/websites/delivery/German/9999/pd…
Wären dann rund 45Mio. Aktien zum IPO - und wieviele werden zurückgehalten? 300, 400 oder sogar 500 Mio. weitere Papiere, welche dann vermutlich, nach kurzer Haltefrist, in den Markt gekippt werden?

Wo kann man solche essentiell wichtigen Informationen beziehen? Vielleicht bei der BAFIN?

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