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Noratis AG: Wachstumsstarker Bestandsentwickler von Wohnimmobilien steht vor Sprung an die Börse (deutsch)

Noratis AG: Wachstumsstarker Bestandsentwickler von Wohnimmobilien steht vor Sprung an die Börse

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DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Börsengang/Absichtserklärung

Noratis AG: Wachstumsstarker Bestandsentwickler von Wohnimmobilien steht vor

Sprung an die Börse

19.06.2017 / 08:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Noratis AG: Wachstumsstarker Bestandsentwickler von Wohnimmobilien steht vor

Sprung an die Börse

- Bestandsentwickler von Wohnimmobilien plant Börsengang im Marktsegment

Scale

- Öffentliches Angebot vom 21. Juni 2017 bis 27. Juni 2017 bei einer

Preisspanne zwischen 18,75 EUR und 22,75 EUR je Aktie

- Verwendung der Bruttoemissionserlöse aus der Ausgabe neuer Aktien in Höhe

von bis zu 45,5 Mio. EUR zur Wahrnehmung von Wachstumschancen auf dem Markt

für Immobilien mit Entwicklungspotential in Randlagen von Ballungsgebieten

- Streubesitzanteil von bis zu 55% bei vollständiger Platzierung neuer

Aktien und voller Ausübung der Greenshoe-Option

Eschborn, 19. Juni 2017 - Die Noratis AG ( www.noratis.de), ein dynamisch

wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien ("Noratis"), plant einen

Börsengang im Scale Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter

Wertpapierbörse. Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen

Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an

qualifizierte Anleger in weiteren Ländern außerhalb Deutschlands und

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Begleitende Emissionsbank ist

die ICF BANK AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Das

öffentliche Angebot für 2.000.000 neue Aktien beginnt am 21. Juni 2017 und

endet voraussichtlich am 27. Juni 2017. Die Erstnotiz ist für den 30. Juni

2017 geplant. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote in der Phase des

öffentlichen Angebots abgegeben werden können, beläuft sich auf 18,75 EUR

bis 22,75 EUR je Aktie.

Nischenpositionierung als Bestandsentwickler von Wohnimmobilien

Noratis plant, die Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung von bis zu

45,5 Mio. EUR in weiteres Wachstum zu investieren. Die Gesellschaft agiert

als Bestandsentwickler von Wohnimmobilien deutschlandweit in einer

attraktiven Marktnische. Es besteht ein klarer Fokus auf Bestandsimmobilien

mit Entwicklungspotential, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen

aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohner sowie in

Randlagen von Ballungszentren. Das Potential liegt im häufig vorliegenden

Instandhaltungsstau und dem damit oftmals einhergehenden Leerstand

begründet. Durch eine intensive Arbeit mit den Liegenschaften während der

Haltedauer hebt Noratis diese Potentiale. Typischerweise veräußert Noratis

die Objekte nach zwei bis drei Jahren im Bestand im Wege eines Blockverkaufs

an institutionelle Investoren oder durch den Verkauf einzelner Wohneinheiten

an Privatpersonen. Alleine seit dem Jahr 2014 hat Noratis an einer Vielzahl

von Standorten in ganz Deutschland - dazu zählen bspw. Orte wie Dormagen,

Bünde oder Mayen - insgesamt über 1.300 Wohneinheiten im Volumen von etwa

100 Mio. EUR erworben, modernisiert und erfolgreich weiterverkauft. Dadurch

hat sich das Unternehmen einen exzellenten Ruf bei namhaften Banken und

Marktteilnehmern erarbeitet. Ein bundesweites Netzwerk aus mehr als 4.000

Kontakten in der Immobilienbranche trägt zu einem gut gefüllten

Projektportfolio bei. Dabei konzentriert sich Noratis gezielt auf jene

Angebote, die dem Anforderungsprofil entsprechen. Durch laufende

Mieteinnahmen ab dem Zeitpunkt des Ankaufs, die in der Regel die Betriebs-

und Kapitalkosten des Objekts decken, verfügt Noratis über eine ähnliche

finanzielle Stabilität wie ein Bestandshalter. Daneben kann Noratis jedoch

die Rendite über Veräußerungsgewinne steigern, ohne gleichzeitig das volle

Risiko eines Projektentwicklers zu tragen.

Igor Christian Bugarski, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, führt aus:

"Durch unsere Aufwertungsmaßnahmen erhalten und schaffen wir Wohnraum für

mittlere und kleinere Einkommen. In diesem Segment gibt es einen enorm

großen Bedarf, der sich aus demografischen Entwicklungen wie dem Trend zum

Singlehaushalt und einem steigenden Wohnflächenbedarf je Person speist. Die

dauerhaft hohe Nachfrage kann aber durch Neubauten nicht ausreichend und vor

allem nicht preisadäquat gedeckt werden. Unser Ziel ist es dabei, alle

Projektbeteiligten zufriedenzustellen. Angefangen bei den Verkäufern, über

die Mieter bis hin zu den Käufern. Durch die sichtbare Aufwertung der

Immobilien von innen und außen sowie die Reduzierung des Leerstands und der

damit verbundenen Schaffung werthaltiger Objekte gelingt uns dies."

Finanzvorstand André Speth ergänzt: "Effiziente Strukturen und der hohe

Standardisierungsgrad der wertsteigernden Maßnahmen garantieren uns eine

hohe Kostensicherheit. Wir decken die wichtigsten Elemente der

Wertschöpfungskette mit unseren Mitarbeitern ab und steuern alle

Dienstleister zentral. In den letzten Jahren hat Noratis die Voraussetzungen

für zukünftiges Wachstum geschaffen, indem wir Prozesse und Strukturen im

Ankauf, der Technik, im Asset Management und im Vertrieb optimiert haben.

Hier sind bei der Ausweitung der Geschäftstätigkeit nur moderate

Zusatzinvestitionen notwendig, sodass wir über ein skalierbares

Geschäftsmodell verfügen. Um unser Wachstumspotential voll ausschöpfen zu

können, wollen wir unsere Eigenkapitalbasis stärken. Eine verbesserte

Kapitalausstattung wird uns dabei helfen, unsere Wettbewerbs- und

Handlungsfähigkeit auf der Ankaufsseite deutlich auszubauen und somit

attraktive Marktchancen konsequent zu nutzen. Unser Ziel ist klar: Wir

wollen weiter wachsen und uns als attraktiver Dividendentitel bei

gleichzeitig überschaubaren Risiken positionieren."

Geschäftsjahr 2016 mit Rekordwerten bei allen wesentlichen Kennziffern

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Konzernumsatz (HGB) von 44,6

Mio. EUR, nach 23,8 Mio. EUR im Vorjahr. Rund 85% der Umsatzerlöse stammten

dabei aus dem Verkauf von Immobilien (2015: 80%). Der Umsatzmix wird durch

die Vermietung der im Bestand gehaltenen Objekte komplettiert. Das

Periodenergebnis lag bei überproportional verbesserten 4,2 Mio. EUR (2015:

1,1 Mio. EUR). Im ersten Quartal 2017 konnte der Wachstumspfad mit

Umsatzerlösen von 29,8 Mio. EUR sowie einem Rekord-Periodenergebnis von 5,1

Mio. EUR fortgesetzt werden. Damit wurden bereits nach drei Monaten zwei

Drittel der Vorjahreserlöse erreicht; gleichzeitig übertrifft das

Quartalsergebnis aufgrund des zweiten Blockverkaufs am Standort Dormagen

bereits das Ergebnis des gesamten Vorjahres. Mit aktuell rund 1.100

gehaltenen Wohneinheiten im Projektportfolio sowie bisher rund 400 im ersten

Halbjahr 2017 erworbenen Einheiten verfügt Noratis über Planungssicherheit

über das laufende Jahr hinaus.

Angebotsdetails

Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen Angebot in der

Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte

Anleger in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands und außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities

Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung. Eine Mehrzuteilungs-Option

(Greenshoe) besteht in Höhe von bis zu 200.000 Aktien (10% der

Basistransaktion), jeweils anteilig aus dem Bestand der Altaktionäre Norlig

GmbH als Gesellschaft des Unternehmensgründers Oliver C. Smits und SIA

Hansahold. Diese beiden Altgesellschafter halten jeweils ein Drittel des

bestehenden Grundkapitals (2.000.000 Aktien zu je 1,00 EUR); die restlichen

33,33% befinden sich im Besitz des Vorstandsvorsitzenden Igor Christian

Bugarski. Für die Gesellschaft und die Hauptaktionäre bestehen marktübliche

Lock-Up-Fristen von bis zu zwölf Monaten. Bei voller Ausübung der

Mehrzuteilungsoption würde ein Streubesitz von 55% (2.200.000 von 4.000.000

Aktien) erreicht.

Ein entsprechender Wertpapierprospekt wird voraussichtlich im Laufe des 19.

Juni 2017 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

gebilligt und ist anschließend auf der Webseite der Gesellschaft im Bereich

Investor Relations kostenfrei abrufbar.

Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt

ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die

Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotential,

meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er

Jahren in Städten ab 10.000 Einwohner sowie in Randlagen von

Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die

Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss

gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der

Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft

Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter

mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 14

Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im

abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio.

EUR und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63% gewachsen.

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cometis AG

Philipp Oksche

Unter den Eichen 7

D-65195 Wiesbaden

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E-Mail: [e-mail]

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19. Juni 2017 im Internet auf der Website der Emittentin www.noratis.de und

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19.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Noratis AG

Hauptstraße 129

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK

Börsen: Open Market (Scale) in Frankfurt

Notierung vorgesehen. / Designated to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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