Neuemission

Dr. Holger Rath „Unsere Arbeit trägt täglich Früchte“ – BDT Media Automation GmbH bietet 8,00%-Anleihe an

Jährlicher Zinskupon von 8,00% – die BDT Media Automation GmbH bietet sowohl Neuanlegern als auch den Investoren der Alt-Anleihe 2012/17 seit dem 21. August 2017, nochmals die Möglichkeit zu einer Neuzeichnung bzw. zum Umtausch in die neue nachrangige 8,00%-Anleihe 2017/2024 (A2E4A9) an. Das Angebot für Neu-Investoren läuft noch bis zum 8. September 2017, die Umtauschoption gar noch bis zum 22. September 2017.

Das Volumen der neuen, nachrangingen Unternehmensanleihe ist auf 5,0 Millionen Euro begrenzt, wovon im Juli 2017 bereits 2,9 Millionen Euro platziert wurden. Die Anleihen 2017/24 werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h. voraussichtlich am 29. September 2017, in die bestehende Notierung im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Dr. Holger Rath noch einmal über die gegenwärtige, zweite Zeichnungsphase gesprochen

„Kapitalmarktzugang über Anleihen unbedingt erhalten“

Anleihen Finder: Die Refinanzierung der Erst-Anleihe ist durch. Wieso hat sich BDT dennoch erneut für ein Neuzeichnungsangebot sowie ein weiteres Umtauschangebot für die Anleihe 2017/24 entschieden? War die erste Zeichnungsphase speziell in Bezug auf Neuzeichnungen (Vol. von 2,9 Mio. €) aus ihrer Sicht nicht zufriedenstellend?

Dr. Holger Rath: Wir sind in der ersten Phase – ebenso wie auch jetzt – sehr stark auf unsere bestehenden Investoren zugegangen, um ihnen mit dem Umtauschangebot eine attraktive Wiederanlage in BDT zu ermöglichen. Die Quote des Umtauschangebots war für mich persönlich sehr zufriedenstellend. Mit dem Finanzierungsbaustein Anleihe 2017/24 und diesem Volumen konnten wir dann ja auch im Rahmen des neuen Finanzierungsmix die Tilgung der Altanleihe für Oktober 2017 bereits frühzeitig sicherstellen. Ich denke, bei dieser neuen Ausgangslage kann es auch für Investoren nochmals interessant sein, über einen Tausch oder eine Neuzeichnung der neuen Anleihe im Restvolumen von bis zu 2,1 Mio. Euro nachzudenken. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich unseren Kapitalmarktzugang über Anleihen unbedingt erhalten möchte – auch in strategischer Hinsicht. Als Emittent BDT geht es uns jetzt aber auch darum, unseren Anlegern ein entsprechendes Volumen in der neuen Anleihe zu bieten, damit ein liquider Handel möglich ist – auch wenn uns die Investoren die liebsten sind, die uns bis zum Ende der Laufzeit ihr Vertrauen schenken.