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SHOP APOTHEKE EUROPE baut europäische Marktführerschaft durch Übernahme der Versandapotheke Europa Apotheek weiter aus. (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE baut europäische Marktführerschaft durch Übernahme der Versandapotheke Europa Apotheek weiter aus.

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DGAP-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Prognoseänderung
SHOP APOTHEKE EUROPE baut europäische Marktführerschaft durch Übernahme der
Versandapotheke Europa Apotheek weiter aus.

25.09.2017 / 07:46 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SHOP APOTHEKE EUROPE baut europäische Marktführerschaft durch Übernahme der
Versandapotheke Europa Apotheek weiter aus.

* Ausbau der Marktführerschaft durch Schaffung der größten und
wachstumsstärksten integrierten Online-Apotheke Kontinentaleuropas.

* Finanzierung des Kaufpreises durch Aktientausch.

* Erhöhung der Umsatzprognose bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion.

Venlo/Köln, 25. September 2017. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("Shop Apotheke")
übernimmt die Versandapotheke "Europa Apotheek" durch Erwerb der
Muttergesellschaft EHS Europe Health Services B.V. ("EHS"). Beide
Gesellschaften haben verbindliche Vereinbarungen unterzeichnet, die
festlegen, dass Shop Apotheke sämtliche Anteile an EHS im Zuge einer
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Shop Apotheke Aktien erwirbt. Europa
Apotheek ist einer der führenden Versandapotheken in Kontinentaleuropa,
beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz in
Höhe von ca. EUR 144 Mio. Im ersten Halbjahr 2017 betrug der Umsatz ca. EUR
81 Mio.

Das Geschäft der Shop Apotheke ist vor ihrem Börsengang von EHS abgespalten
worden. Die gemeinsame Historie, teilweise Übereinstimmungen in der
Eigentümerstruktur und die bereits bestehende enge Zusammenarbeit beider
Unternehmen am Standort Venlo, Niederlande, bieten gute Voraussetzungen für
eine zügige und reibungsglose Integration. Durch die Transaktion möchte Shop
Apotheke vor allem ihre europäische Marktführerschaft stärken und noch
stärker am Rx-Online Handel partizipieren. Darüber hinaus erwartet Shop
Apotheke auch nennenswerte Kostensynergien.

Europa Apotheek generiert den überwiegenden Teil der Einnahmen aus dem
Online Verkauf von Rx-Produkten. Shop Apotheke ist auf den Online Handel von
OTC (OTC = over the counter = rezeptfreie Arzneimittel) und
apothekenüblichen Beauty- und Pflegeprodukten ("BPC") konzentriert. Shop
Apotheke erwartet, dass die Kombination der beiden Geschäftsmodelle die
größte und am schnellsten wachsende, integrierte Online-Apotheke mit einem
umfassendem Portfolio von OTC-, Rx- und BPC-Produkten schafft. Der pro-forma
Umsatz beider Unternehmen für das Jahr 2016 entspräche rund EUR 318 Mio.

Shop Apotheke beabsichtigt, sämtliche Anteile an Europa Apotheek im Wege
einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Stammaktien von Shop Apotheke
zu übernehmen. Die Gesellschafter der Europa Apotheek erhalten etwa 2,724
neue Aktien der Shop Apotheke für jeden Anteil an der Europa Apotheek. Der
Kaufpreis beträgt ca. EUR 126 Mio. per volumengewichtetem
Dreimonatsdurchschnittskurs (VWAP) der Shop Apotheke von EUR 42,85 am 22.
September 2017. Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Shop Apotheke zum
einen, und der Aufsichtsrat der Shop Apotheke zum anderen, haben jeweils
eine Fairness Opinion von zwei international renommierten Investmentbanken
erhalten, die bestätigt, dass das Umtauschverhältnis am Tag der Abgabe der
Opinion gegenüber der Shop Apotheke aus finanzieller Sicht angemessen war.

Darüber hinaus unterliegen alle im Zusammenhang mit der Transaktion neu
emittierten Shop Apotheke Aktien einer Lock-up Periode von 180 Tagen und
werden innerhalb von zwölf Monaten auf Basis eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospektes zum Handel zugelassen. Die
Durchführung der Transaktion steht unter üblichen aufschiebenden
Bedingungen, insbesondere der Genehmigung durch eine außerordentliche
Hauptversammlung von Shop Apotheke, die zeitnah durchgeführt werden soll.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Durchführung der Transaktion und vor dem
Hintergrund der Konsolidierung der Europa Apotheek ab voraussichtlich
November 2017 erhöht der Vorstand die Prognose für das Umsatzwachstum der
Unternehmensgruppe von aktuell +45% bis +55% auf +55% bis +65%. Die Prognose
für die konsolidierte EBITDA-Marge vor einmaligen Transaktions-aufwendungen
beträgt weiterhin -2,0% bis -3,0%.

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Diese Mitteilung stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder
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Wertpapierprospekts, der ausführliche Informationen über die Shop Apotheke
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25.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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