DGAP-Adhoc

paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt (deutsch)

paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

^
DGAP-Ad-hoc: paragon AG / Schlagwort(e): Sonstiges
paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG gibt Preisspanne für
geplanten Börsengang bekannt

25.09.2017 / 08:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

paragon AG: E-Mobilitäts-Tochterunternehmen Voltabox AG gibt Preisspanne für
geplanten Börsengang bekannt

Delbrück, 25. September 2017 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN
DE0005558696) hat heute der Festlegung der Preisspanne für den geplanten
Börsengang des 100%-igen Tochterunternehmens Voltabox AG zugestimmt.

Die Preisspanne beträgt 20,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie. Das Angebot soll
insbesondere fünf Millionen neue Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption
von 0,825 Millionen weiteren neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der
Voltabox AG umfassen. Darüber hinaus will die paragon AG als Altaktionärin
0,5 Millionen Aktien im Rahmen des Angebots veräußern. Unter der Annahme
einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien soll das
Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen 126,5 Millionen Euro und 151,8
Millionen Euro liegen, wovon der Voltabox AG zwischen 116,5 Millionen Euro
und 139,8 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zufließen würden. Der
paragon AG würden aus dem Verkauf der 0,5 Millionen Aktien zwischen 10,0
Millionen Euro und 12,0 Millionen Euro zufließen. Der Streubesitz soll nach
dem Börsengang etwa 40% betragen. Die paragon AG beabsichtigt auch
langfristig, Mehrheitsaktionärin von Voltabox zu bleiben.

Vorbehaltlich der für heute erwarteten Billigung des Wertpapierprospekts
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") soll der
Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote für die angebotenen Aktien
unterbreitet werden können, für institutionelle Investoren am 26. September
2017 beginnen und am 10. Oktober 14:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit
enden. Der Zeitraum, in dem Privatanleger Kaufangebote über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse unterbreiten
können, soll am 27. September 2017 beginnen und am 10. Oktober 12:00 Uhr
mitteleuropäischer Sommerzeit enden.

Die Handelsaufnahme im Segment Prime Standard ist für den 13. Oktober 2017
geplant. Die Details zum Angebot wird der Wertpapierprospekt enthalten, der
derzeit der BaFin zur Billigung vorliegt und den die Voltabox AG
anschließend veröffentlichen wird.

Im Rahmen des Börsengangs der Voltabox AG agiert Bankhaus Lampe KG als Sole
Global Coordinator und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als
Joint Bookrunner.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Voltabox AG
außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland und Luxemburg würde
ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei
der BaFin zu hinterlegenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher
Wertpapierprospekt wird nach erfolgter Billigung durch die BaFin bei der
Voltabox AG. Artegastraße 1, 33129 Delbrück sowie im Internet unter
www.voltabox.ag zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg
bestehen, sowie aus Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen
außerhalb Deutschlands und Luxemburgs einschließlich einer Privatplatzierung
in den Vereinigten Staaten von Amerika, gemäß Regulation S des
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") sowie an qualifizierte institutionelle Käufer in den
Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Rule 144A des Securities Acts.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",
"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",
"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder
entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und
beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten
sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,
Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder der
Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können
als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier
veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder
überprüfen.

Mehr Informationen zur paragon AG unter www.paragon.ag/investoren.

Mehr Informationen zur Voltabox AG unter www.voltabox.ag

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und
vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik,
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des
Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik
innovative Luftgütesensoren, akustische High-End-Systeme und moderne
Anzeigeinstrumente. Darüber hinaus ist der Konzern mit den
Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Segment
Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen
tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon bewegliche
Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Neben dem
Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG
bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg
(Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland) und Aachen
(Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann
Artegastraße 1
D-33129 Delbrück
Phone: [phone]
Fax: [phone] - 97 62-63
E-Mail: [e-mail]

---------------------------------------------------------------------------

25.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: paragon AG
Artegastraße 1
33129 Delbrück
Deutschland
Telefon: [phone] - 0
Fax: [phone] - 60
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.paragon.ag
ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93, DE000A2GSB86
WKN: 555869, A1TND9, A2GSB8
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

612365 25.09.2017 CET/CEST

°