Original-Research

HEIDELBERG PHARMA AG (von EQUITS GmbH): Kaufen

^

Original-Research: HEIDELBERG PHARMA AG - von EQUITS GmbH

Einstufung von EQUITS GmbH zu HEIDELBERG PHARMA AG

Unternehmen: HEIDELBERG PHARMA AG
ISIN: DE000A11QVV0

Anlass der Studie: Guidance 2018; Entwicklungsfortschritte Empfehlung: Kaufen
seit: 29.03.2018
Kursziel: 5,02
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: keine
Analyst: Thomas Schiessle

Zielkurs von HEIDELBERG PHARMA AG steigt - neuartiger Krebs-Antikörper zeigt Potential

Der Hauptwerttreiber der Heidelberg Pharma AG (die ehemalige WILEX AG) ist die einzigartige ATAC-Plattform, also Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC's) zur Krebsbehandlung. Bis 2020 hinein ist deren Entwicklung finanziert.
Die vielversprechenden präklinischen Daten lassen auf erfolgreiche Phase I/II Tests für HDP-101 (Start Q1/19e) hoffen, die spätestens bei Abschluß erfolgreicher Tests (2021e) die Bewertung vervielfachen dürfte. Die jüngsten Entwicklungsschritte zeigen: Es entwickelt sich der einzige ADC-pure play - mit upside-Potential der klinischen 'Heritage-Assets' - an der heimischen Börse.
Erste Tests (publiziert auf dem ASH Kongress Dez. 2017) in Krebsgewebe-Patientenmaterial bestätigten ältere Untersuchungen und zeigen den einzigartigen Wirkmechanismus, der vom Wettbewerb unterscheidet. Damit nicht genug: Inzwischen validieren zwei Multi-Target-Research-Vereinbarung die Technologie. Es ist davon auszugehen, dass weitere Kooperationsvereinbarungen folgen werden. Beide Aspekte lassen den Zielkurs steigen.

2017 entwickelte sich plankonform; 2018 sollen die Entwicklungsaufwendungen (und Newsflow) kräftig steigen.
Das Unternehmensrisiko sinkt u.E. - der Zielkurs steigt auf EUR 5,02/Aktie. .............


Die vollständige Analyse zu HEIDELBERG PHARMA AG sowie weitere Aktienanalysen, Meinungen
und Peer-Vergleiche finden Sie unter www.equits.com


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.equits.com/research-reports

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/16267.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de.

Kontakt für Rückfragen
Kontakt für Rückfragen:
Thomas J. Schießle
(Analyst und Geschäftsführer)
EQUI.TS GmbH
Am Schieferstein 1
60435 Frankfurt am Main
Germany
T: [phone]
F: [phone]
M: [phone]
www.equits.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°

Rating: Kaufen
Analyst:
Kursziel: 5,02 Euro