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Value Picking plus Defensiv-Elemente: Investmentboutique Fortezza Finanz AG initiiert weiteren Fonds

DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds Value Picking plus Defensiv-Elemente: Investmentboutique Fortezza Finanz AG initiiert weiteren Fonds 22.11.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hamburg, 22. November 2018 - Die Value-Experten der Investmentboutique Fortezza Finanz AG erweitern mit dem Fortezza Valuewerk Plus ihr bestehendes Fondsangebot. Die Auflage des Multi-Asset-Konzepts erfolgte gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, das Berenberg Vermögensverwalter Office ist als Verwahrstelle tätig. Der Fortezza Valuewerk Plus richtet sich sowohl an institutionelle Investoren (WKN A2JQHV) als auch an Privatanleger (WKN A2JQHU). "Nach dem Erfolg unseres 2013 initiierten Fonds Fortezza Finanz - Aktienwerk, der auf Value Investing in europäische Nebenwerte setzt, haben wir uns aufgrund der positiven Resonanz und Nachfrage dazu entschlossen, auf Basis unserer Value-Expertise ein flexibles und diversifiziertes Multi-Asset-Konzept aufzulegen", sagt Wolfgang Dirsch, Vorstand der Fortezza Finanz AG. "Dazu haben wir unsere bewährte Value-Strategie um defensive Elemente ergänzt und das Anlageuniversum erweitert. Damit bietet der Fortezza Valuewerk Plus als neues Mitglied unserer Fondsfamilie unseren Kunden eine vermögensverwaltende Anlagestrategie, die dem realen Kapitalerhalt und langfristigen Vermögensaufbau dienen soll."

 

Der aktiv gesteuerte Mischfonds investiert global in Aktien, Anleihen und Edelmetalle. "In einer Welt ohne Zinsen lässt sich die Kaufkraft des Vermögens ohne die Beteiligung am unternehmerischen Produktivkapital auf Dauer nicht aufrechterhalten. Im Rahmen unserer Strategie stehen deshalb langfristige Beteiligungen an finanziell gesunden Qualitätsfirmen mit erprobtem Geschäftsmodell und attraktiver Dividende sowie Aktien mit Neubewertungspotenzial im Fokus", erklärt Dr. Dirk Schmitt, Entwickler und Fondsmanager des Fortezza Valuewerk Plus. "Hinzu kommen Anleihe-Investments, deren Auswahl durch ein opportunistisches Bond-Picking erfolgt, wobei wir um Staatsanleihen in der derzeitigen Zinslandschaft einen Bogen machen." Ergänzt wird das diversifizierte Portfolio des Fortezza Valuewerk Plus um defensive Bausteine, die als Volatilitätsstoßdämpfer gegen mögliche Marktturbulenzen dienen sollen. Dazu zählt das Fondsmanagement z. B. Gold als Versicherung gegen Verwerfungen im Finanzsystem sowie Aktien mit einem Sicherheitsnetz, bei denen die Kursrisiken z. B. aufgrund eines Beherrschungsvertrages durch das Abfindungsangebot oder eine attraktive Garantiedividende begrenzt sind. "Die Beimischung marktunabhängiger, aktienrechtlicher Spezialsituationen ist ein fest verankerter Pfeiler der Anlagestrategie und soll dazu beitragen, dem Fonds insgesamt ein asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil zu verleihen", erklärt Dr. Schmitt. Bei einem Mangel an attraktiven Anlagealternativen ist auch eine größere Liquiditätsposition möglich.