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Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2019/2025 erfolgreich platziert

DGAP-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2019/2025 erfolgreich platziert 11.11.2019 / 16:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2019/2025 erfolgreich platziert

• Angestrebtes Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro vollständig platziert


• Neue Anleihe 2019/2025 deutlich überzeichnet


• Kupon von 4,00 % p.a.


• Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 werden in Kürze vorzeitig gekündigt

Rheinberg, 11. November 2019 - Die Semper idem Underberg AG, ein führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, hat ihre neue Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 4,00 % p.a. Insgesamt traf die neue Anleihe 2019/2025 auf großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern und war deutlich überzeichnet.

Das Angebot der Semper idem Underberg AG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihen 2015/2020 sowie 2014/2021 sowie einer Neuzeichnungsmöglichkeit. Umtauschangebote der bestehenden Investoren wurden jeweils voll zugeteilt, wobei rund 14 Mio. Euro der Anleihe 2015/2020 und rund 10 Mio. Euro der Anleihe 2014/2021 getauscht wurden. Neuzeichnungen über die Mehrerwerbsoption der beiden Altanleihen konnten aufgrund der starken Überzeichnung nicht berücksichtigt werden. Zeichnungen über die Börse Frankfurt wurden bis 2.000,00 Euro je Auftrag voll zugeteilt; darüber hinausgehende Zeichnungen wurden mit 20 % Zuteilung, maximal jedoch 25.000,00 Euro berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe abgerundet wurde. Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel per Erscheinen) ist für den 12. November 2019 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 18. November 2019.