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Semper idem Underberg AG: Neue Anleihe 2019/2025 erfolgreich platziert - Seite 2

Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Über das große Interesse unserer bestehenden sowie neuen Anleihegläubiger an der neuen Anleihe 2019/2025 freuen wir uns sehr und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir sehen das Ergebnis der Emission als Bestätigung, dass wir uns in den letzten acht Jahren am Kapitalmarkt als verlässlicher Partner etabliert haben. Der Transaktionserfolg ist nicht zuletzt auch Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit mit der IKB sowie unseren weiteren Beraterteams."

Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2019/2025 nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021. Hierzu wird die Semper idem Underberg AG voraussichtlich in den kommenden Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits umgetauschten Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 vornehmen.

Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner, Noerr LLP als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

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Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025

Emittentin	Semper idem Underberg AG, Rheinberg
Emissionsvolumen	60 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ
Stückelung/Mindestanlage	1.000 Euro
Zinssatz (Kupon)	4,00 % p.a.
Laufzeit	6 Jahre
Zinszahlung	jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020
Angebotsstruktur	- Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg