Sensorion beschafft rund 31 Millionen Euro (36,5 Millionen US-Dollar) durch eine überzeichnete Privatplatzierung bei US-amerikanischen und europäischen Investoren

Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.)
18.09.2020, 16:35  |  110   |   |   

Nicht für direkte oder indirekte Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in bzw. nach den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot dar und dient lediglich Informationszwecken.

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN – das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium Pionierarbeit leistendes Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Wiederherstellung des Hörvermögens sowie Behandlung und Vermeidung von Hörverlust spezialisiert ist, meldet heute den erfolgreichen Abschluss der angekündigten Kapitalerhöhung. Das Unternehmen platzierte 18.236.000 neue Stammaktien mit einem Nennwert von je 0,10 Euro („neue Aktien“) mit einem Brutto-Gesamterlös von rund 31 Millionen Euro im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Angebots an bestimmte Personengruppen („reserviertes Angebot“).

Der Emissionspreis der neuen Aktien beträgt 1,70 Euro pro Aktie, enthält also einen Abschlag von 3,5% auf den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs vom Vortag des Datums, an dem der Emissionspreis festgelegt wurde. Dieser lag bei 1,76 Euro gemäß dem 12. Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens vom 20. Mai 2020. Das reservierte Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. September 2020 abgeschlossen sein.

Das reservierte Angebot wurde von Jefferies International Limited („Jefferies“) als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und Bryan, Garnier & Co sowie Kempen & Co als Joint Bookrunners (zusammen mit Jefferies, den „Platzierungsmaklern“) durchgeführt. Chardan fungiert als Lead Manager. Namsen Capital fungiert als Eigenkapitalmarktberater.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem reservierten Angebot für die Weiterentwicklung seiner aktuellen Gentherapieprogramme (OTOF und USHER), eine potenzielle Verbreiterung seiner Gentherapie-Pipeline, die Unterstützung seiner pharmakologischen und klinischen Studien für die Phase-3-Entwicklung von SENS-401 und als Arbeitskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Nach der Ausgabe der neuen Aktien wird das gesamte Aktienkapital des Unternehmens 7.679.905,20 Euro betragen. Dies entspricht 76.799.052 Aktien mit einem Nennwert von je 0,10 Euro. Basierend auf den prognostizierten Ausgaben, den liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2019 und dem Nettoerlös aus diesem Angebot geht das Unternehmen davon aus, sich bis Ende des 3. Quartals 2022 finanzieren zu können.

Exemplarisch bedeutet dies, dass ein Aktionär, der vor dem reservierten Angebot 1% des Aktienkapitals des Unternehmens besaß und nicht am reservierten Angebot teilgenommen hat, nach dem reservierten Angebot 0,8% des Aktienkapitals des Unternehmens halten wird. Nach Kenntnis des Unternehmens stellt sich die Aktionärsstruktur vor und nach dem reservierten Angebot auf unverwässerter Basis wie folgt dar:

Aktionäre

Anzahl der Aktien vor dem reservierten Angebot (1)

% des Aktienkapitals vor dem reservierten Angebot

% der Stimmrechte vor dem reservierten Angebot

Anzahl der Aktien nach dem reservierten Angebot (1)

% des Aktienkapitals nach dem reservierten Angebot

% der Stimmrechte nach dem reservierten Angebot

Zeichnung

(in €)

Inserm Transfert Inititiative

982.911

1,68%

1,68%

982.911

1,28%

1,28%

-

Innobio (Bpifrance)

3.499.874

5,98%

5,98%

3.499.874

4,56%

4,56%

-

Management, Mitarbeiter und Direktoren

160.000

0,27%

0,27%

160.000

0,21%

0,21%

-

Cochlear

533.755

0,91%

0,91%

533.755

0,70 %

0,70%

-

Invus Public Equities LP

20.608.063

35,19%

35,19%

26.490.415

34,49%

34,49%

9.999.998

Sofinnova Partners

11.822.258

20,19%

20,19%

15.469.458

20,14%

20,14%

6.200.240

WuXi AppTec

4.055.150

6,92%

6,92%

5.249.608

6,84%

6,84%

2.030.579

3SBio

4.055.150

6,92%

6,92%

4.055.150

5,28%

5,28%

-

Free Float

12.845.891

21,94%

21,94%

20.357.881

26,51%

26,51%

-

Gesamt

58.563.052

100%

100%

76.799.052

100%

100%

18.230.817

(1)Nach Kenntnis des Unternehmens und basierend auf der letzten Analyse vom August 2020.

Invus Public Equities LP und Sofinnova Partners zeichneten die Kapitalerhöhung zu einem Gesamtbetrag von 16,2 Millionen Euro. Dies entspricht 9.529.552 neuen Aktien oder 52% der Gesamtzahl der im Wege dieser Kapitalerhöhung ausgegebenen neuen Aktien.

Die neuen Aktien werden nach ihrer Abrechnung und Lieferung, die voraussichtlich am oder um den 22. September 2020 erfolgen wird, zum Handel am nicht regulierten Markt der Euronext Growth in Paris zugelassen. Sie werden unter demselben Code wie die bestehenden Stammaktien des Unternehmens (ISIN FR0012596468) notiert, sind ab ihrem Ausgabedatum dividendenberechtigt und unmittelbar in jeder Hinsicht mit den bestehenden Aktien des Unternehmens fungibel.

Für das reservierte Angebot wurde kein Prospekt herausgegeben, der von der französischen Börsenaufsichtsbehörde (Autorité des marchés financiers -AMF“) genehmigt werden müsste.

In Verbindung mit dem reservierten Angebot hat das Unternehmen eine sogenannte „Lock-up“-Vereinbarung abgeschlossen, mit der die Emission weiterer Stammaktien für einen Zeitraum von 90 Tagen nach der Unterzeichnung der Platzierungs- und Underwriting-Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen und den Platzierungsmaklern („Platzierungsvereinbarung“) vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmefälle gesperrt wird. Für die Geschäftsleitung, Verwaltungsratsmitglieder und im Verwaltungsrat vertretenen Aktionäre des Unternehmens, die Stammaktien des Unternehmens besitzen, gilt ebenfalls eine Sperrfrist von 90 Tagen nach der Unterzeichnung der Platzierungsvereinbarung, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Der zwischen dem Unternehmen und den Platzierungsmaklern abgeschlossenen Platzierungs- und Underwriting-Vereinbarung zufolge wird die Abrechnung und Lieferung des bei Investoren außerhalb der USA platzierten Teils des reservierten Angebots durch die Platzierungsmakler garantiert.

Risikofaktoren

Das Unternehmen verweist auf die mit dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit verbundenen Risikofaktoren, die in Abschnitt I.3 des Jahresberichts (Rapport financier annuel) für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr ausgeführt werden, der auf der Website des Unternehmens (www.sensorion-pharma.com) kostenlos erhältlich ist.

Darüber hinaus sollten Investoren auch folgende Risiken in Betracht ziehen: (i) Der Börsenkurs der Aktien des Unternehmens kann schwanken und unter den Zeichnungspreis der im Rahmen des reservierten Angebots ausgegebenen Aktien fallen, (ii) die Volatilität und Liquidität der Aktien des Unternehmens kann signifikant schwanken, (iii) Aktien des Unternehmens können an der Börse verkauft werden, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirken kann, und (iv) künftige zur Finanzierung des Unternehmens notwendige Kapitalerhöhungen könnten potenziell eine erhebliche Verwässerung bewirken.

***

Über Sensorion

Sensorion ist ein Pionierarbeit leistendes Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Wiederherstellung des Hörvermögens sowie Behandlung und Vermeidung von Hörverlust spezialisiert hat. Zu seinem in der klinischen Phase befindlichen Portfolio gehört ein Phase-2-Produkt: SENS-401 (Arazasetron) für plötzlichen sensorineuralen Hörverlust (SSNHL). Sensorion hat eine einzigartige FuE-Technologieplattform aufgebaut, um sein Verständnis der Pathophysiologie und Ätiologie von Erkrankungen des Innenohrs zu erweitern und dadurch die besten Ziele und Modalitäten für Arzneimittelkandidaten auswählen zu können. Dazu arbeitet das Unternehmen auch an der Identifizierung von Biomarkern zur Verbesserung der Diagnosen bei diesen unterversorgten Erkrankungen. In der zweiten Jahreshälfte 2019 startete Sensorion zwei vorklinische Gentherapieprogramme zur Korrektur erblicher monogener Taubheitsformen, darunter Usher Typ 1 und durch Mutation der Gencodierung für Otoferlin verursachte Taubheit. Dank seiner Plattformen und Pipeline potenzieller Therapeutika befindet sich das Unternehmen in einer einzigartigen Lage, um für Hunderttausende Menschen mit Erkrankungen des Innenohrs einen dauerhaften positiven Unterschied zu bewirken, denn dabei handelt es sich um einen signifikanten weltweit ungedeckten medizinischen Bedarf.

http://www.sensorion-pharma.com

Label: SENSORION

ISIN: FR0012596468

Mnemonik: ALSEN

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Kaufangebots für Stammaktien des Unternehmens und stellt auch kein Angebot, keine Angebotseinholung und keinen Verkauf in einem Rechtsgebiet dar, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung bzw. ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Freistellung davon gemäß den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen gesetzwidrig wäre.

Diese Mitteilung ist eine Anzeige und kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der gültigen Fassung („Prospektverordnung“).

In Frankreich findet das oben beschriebene reservierte Angebot lediglich als Platzierung bei einer Kategorie institutioneller Investoren gemäß Artikel L. 225-138 des Code de Commerce und anwendbarer Verordnungen statt.

Hinsichtlich der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (inkl. Frankreichs) wurden bzw. werden keine Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere zu ermöglichen, das die Veröffentlichung eines Prospekts (gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung) in einem jeglichen Mitgliedstaat erfordern würde.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Angebots für Zeichnung oder Kauf neuer Aktien in den Vereinigten Staaten oder einem anderen Rechtsgebiet, wo Beschränkungen gelten könnten, darunter insbesondere in Kanada, Australien oder Japan. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer Freistellung davon angeboten oder verkauft werden. Sensorion beabsichtigt nicht, die neuen Aktien gemäß dem Securities Act zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der neuen Aktien in Frankreich, den Vereinigten Staaten oder einem anderen Rechtsgebiet durchzuführen.

Diese Mitteilung geht und richtet sich ausschließlich an (a) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs, (b) Personen, die professionelle Erfahrung mit Investitionsangelegenheiten im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 („Order“) besitzen, und (c) an vermögende Einheiten und andere Personen, denen sie ansonsten rechtmäßig zugeleitet werden darf und die unter Artikel 49(2) der Order fallen (alle derartigen Personen werden gemeinsam als „relevante Personen“ bezeichnet). Jegliche Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für relevante Personen verfügbar und wird nur mit relevanten Personen in Angriff genommen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf diese Mitteilung hin tätig werden oder sich auf die Mitteilung oder deren Inhalt verlassen.

Lediglich zum Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens für die jeweiligen Hersteller führte die Zielmarkteinschätzung bezüglich der neuen Aktien hinsichtlich der Kundenartkriterien nur zu dem Schluss, dass (i) die Kundenart, auf die mit den neuen Aktien abgezielt wird, geeignete Gegenparteien, professionelle Kunden und Kleinanleger sind, jeweils nach der Definition der Richtlinie 2014/65/EU in der gültigen Fassung („MiFID II“), und (ii) alle Vertriebskanäle der neuen Aktien für geeignete Gegenparteien, professionelle Kunden und Kleinanleger angemessen sind. Personen, die die neuen Aktien zu einem späteren Zeitpunkt anbieten, verkaufen oder empfehlen („Vertreiber“) sollten die Kundenarteinschätzung des Herstellers in Betracht ziehen. Ein MiFID II unterliegender Vertreiber ist jedoch für eine eigene Zielmarkteinschätzung bezüglich der neuen Aktien (indem entweder die Kundenarteinschätzung des Herstellers angenommen oder präzisiert wird) sowie für die Ermittlung der angemessenen Vertriebskanäle selbst verantwortlich. Um jeden Zweifel auszuräumen, wird darauf hingewiesen, dass die Platzierungsmakler, selbst wenn der Zielmarkt Kleinanleger umfasst, beschlossen haben, dass nur Anleger für die neuen Aktien angeworben werden, die die Kriterien der geeigneten Gegenparteien und professionellen Kunden erfüllen.

Die Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsgebieten rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Pressemitteilung gelangen, müssen sich selbst über derartige Beschränkungen informieren und diese einhalten.

Diese Pressemitteilung wurde nicht unabhängig überprüft und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung vonseiten oder im Namen der Platzierungsmakler oder deren Mutter- oder Tochtergesellschaften oder der Tochtergesellschaften derartiger Muttergesellschaften oder deren jeweiliger Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Angestellten, Vertreter, Partner oder Berater gegeben, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen oder Ansichten zutreffend, vollständig oder fair sind, weshalb die Leser sich nicht darauf verlassen sollten, und die genannten Personen übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für diese Informationen oder Ansichten oder für etwaige Fehler oder Auslassungen. Alle in dieser Pressemitteilung dargestellten oder enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung überprüft, korrigiert, vervollständigt und geändert werden.

Die Platzierungsmakler agieren ausschließlich für das Unternehmen und niemanden sonst in Verbindung mit dem reservierten Angebot und betrachten keine andere Person (gleichgültig, ob es sich um einen Empfänger dieser Pressemitteilung handelt, oder nicht) als Kunden bezüglich des reservierten Angebots. Sie übernehmen keine Verantwortung gegenüber anderen Personen als dem Unternehmen für die Bereitstellung des Schutzes, der Kunden gewährt wird, oder für die Beratung hinsichtlich des geplanten reservierten Angebots. Im Vereinigten Königreich besitzt Jefferies die Zulassung der Financial Conduct Authority und steht unter deren Aufsicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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