+++ Neuemission +++ Solarunternehmen Greencells begibt besicherte 6,50%-Anleihe (A289YQ) – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro - Seite 2

– Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Jurisdiktionen Valuta 9. Dezember 2020 (voraussichtlich) Laufzeit 5 Jahre: 9. Dezember 2020 bis 8. Dezember 2025 (einschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 9. Juni und 9. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2021) Rückzahlungstermin 9. Dezember 2025 Rückzahlungspreis 100 % Status Besichert, nicht nachrangig Besicherung – Verpfändung von Anteilen an Solar-Projektgesellschaften mit gutachterlich bestätigtem Netto-Sicherheitenwert von 34,5 Mio. Euro
– Abtretung von EPC-Erlösen mit einem Vertragswert von mind. 10 Mio. Euro

Daneben Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Emittentin über bis zu 33,125 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2025 Sonderkündigungsrechte der Emittentin – Ab 9. Dezember 2023 zu 102 % des Nennbetrags
– Ab 9. Dezember 2024 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants – Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Ausschüttungsbegrenzung
– Transparenzverpflichtung
– Sicherheitenbezogene Covenants Treuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter Wertpapierbörse Bookrunner ICF BANK AG Financial Advisor DICAMA AG

Hinweis: Hier finden Sie den Wertpapierprospekt