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Adler Group S.A. platziert erfolgreich Anleihen über insgesamt EUR 1.5 Milliarden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 8 Jahren zur Refinanzierung bestehender Schulden - Seite 3

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Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Etwaige öffentliche Angebote von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten werden mittels eines Wertpapierprospekts erfolgen, das durch den Emittenten oder den verkaufenden Wertpapierinhaber erhältlich ist und detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Geschäftsleitung sowie Jahresabschlüsse enthalten wird. Es wird kein Angebot der Anleihen in den Vereinigten Staaten geben. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Anleihen werden im Vertrauen auf Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung und deren Bereitstellung nur an (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung, die "Financial Promotion Order") fallen, und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) lit. (a) bis (d) ("high net worth companies", "unincorporated associations", etc.) der Financial Promotion Order fallen, (iii) Personen, die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind, oder (iv) Personen sind, die zulässigerweise ein Angebot oder eine Aufforderung, zur Teilhabe in Investitionsgeschäfte (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"),im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf der Anleihen, kommuniziert oder zugeleitet bekommen dürfen (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Anleihen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Anleihen zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln. Die Anleihen werden nicht der Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich angeboten.