DGAP-News

mic AG: Vollständige Pyramid-Übernahme mit zweitem Closing erfolgreich abgeschlossen - Seite 2

Zugleich wurden in zwei Tranchen neue mic-Aktien an die bisherigen Gesellschafter der Pyramid ausgegeben. In einer ersten Tranche wurden etwa 1,7 Mio. Aktien zum Ausgabepreis von EUR 2,00 ausgegeben und in der zweiten Tranche die zuletzt beschlossenen rd. 6,8 Mio. Aktien zum Ausgabepreis von EUR 3,00. Mit diesen Bar- und Sachkapitalmaßnahmen hat die mic AG ihr Grundkapital von EUR 2.440.640,00 zu Beginn der Transaktion auf nunmehr EUR 18.554.343,00 und damit auf das 7,6-fache erhöht.

Die Strukturierung der gesamten Transaktion und die Durchführung seitens der mic AG wurden vom Vorstand Andreas Empl und dem langjährigen Berater Christian Damjakob konzipiert und umgesetzt. Bei der Durchführung und erfolgreichen Platzierung der Kapitalmaßnahmen waren die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG um den Vorstand Kai Jordan, die CapSolutions GmbH mittels ihres Geschäftsführers Georg Neubauer, sowie die SRH Schlöter, Reidock & Herntrich GmbH mit Clemens Schlöter tätig. Die rechtliche Begleitung der Akquisition der Pyramid und der Kapitalmaßnahmen erfolgte durch die Kanzlei Heuking, geleitet von deren Partnern Boris Dürr und Dr. Thorsten Kuthe. Steuerlich hat die Kanzlei Sailler von Dall'Armi Pöschl & Partner um deren Partner Christian Sailler beraten.

"Ich freue mich, dass wir mit dieser reibungslosen Transaktion den Weg für die Pyramid Computer GmbH an die Frankfurter Börse ebnen konnten. Das Fundament für weitere Erfolge ist nun gelegt. Neben dem erwarteten organischen Wachstum planen wir mit der Pyramid die Umsetzung einer konsequenten Buy-and-Build-Strategie, um die Marktführerschaft in der DACH-Region für POS-Lösungen im Lebensmitteleinzelhandel zu erreichen und auszubauen", so Andreas Empl, Vorstand der mic AG.

Für die Verkäufer der Pyramid Computer GmbH war als M&A-Berater die Board Advisors Deutschland AG unter Federführung ihres Vorstands Christoph Löslein tätig. Die rechtliche Beratung ist durch die Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen um die Partner Dr. Barbara Mayer und Gerhard Manz erfolgt, die steuerliche Beratung durch Günter Maier, Geschäftsführer der bws Wirtschaftsberatungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH.