MAG Silver gibt 40 Millionen US-Dollar garantierte Finanzierungsplatzierung bekannt

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" "MAG Silver" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp ...) hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von BMO Capital Markets und Raymond James Ltd. abgeschlossen hat, in der sich die Emissionsbanken bereit erklärt haben, 2.340.000 Stammaktien (die "Stammaktien") zu einem Preis von 17,15 US$ pro Stammaktie zu kaufen, um einen Bruttoerlös von etwa 40 Millionen US$ zu erzielen (das "Angebot"). Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine Option eingeräumt, die innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebots zusätzlich zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. November 2021 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

 

Der Nettoerlös des Angebots wird zur Finanzierung der Explorationen bei Juanicipio und den anderen Projekten von MAG, einschließlich Deer Trail, sowie zur Finanzierung bestimmter nachhaltiger Kapitalanforderungen beim Projekt Juanicipio, die nicht in den ursprünglichen Projektkapitalschätzungen enthalten sind, und für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

 

Die Stammaktien werden mittels eines Prospektnachtrags in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec und in den Vereinigten Staaten gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung angeboten, die im Rahmen des Canada/U.S. Multi-jurisdictional Disclosure System (File No. 333-237807) eingereicht wurde, sowie auf Basis einer Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß den geltenden Prospektausnahmen. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen über das Angebot. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Stammaktien in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre.