GoldMining kündigt Börsengang der U.S. Goldmining und Antrag auf Notierung an der NYSE American an

Vancouver, British Columbia - 27. Februar 2023 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining" oder "USGO") eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 in Verbindung mit ihrem Börsengang (der "IPO") von Einheiten (die "Einheiten") eingereicht hat. U.S. GoldMining bietet im Rahmen des IPO bis zu 2.000.000 Einheiten zu einem Preis von US$ 10,00 pro Einheit an.

 

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie von USGO (eine "USGO-Aktie") und (ii) einem Optionsschein (ein "USGO-Warrant") zum Kauf einer USGO-Aktie zu einem Preis von 13,00 US$ pro USGO-Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Börsengang. U.S. GoldMining hat die Notierung der USGO-Aktien und USGO-Warrants an der NYSE American unter den Symbolen "USGO" bzw. "USGOW" beantragt.

 

USGO beabsichtigt, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 15 % der im Rahmen des Börsengangs verkauften USGO-Aktien und/oder USGO-Warrants einzuräumen, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken. 

 

H.C. Wainwright & Co., LLC und BMO Capital Markets fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager und Laurentian Bank Securities Inc. als Co-Manager des Börsengangs.

 

Die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Ein vorläufiger Prospekt wurde bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder Provinz und jedem Territorium Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht und enthält wichtige Informationen zu den Anteilen und steht unter dem Vorbehalt der Fertigstellung oder Änderung. Die Wertpapiere im Rahmen des Börsengangs können nicht verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird oder bevor eine Empfangsbestätigung für den endgültigen Prospekt von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada ausgestellt worden ist. Eine Kopie der Registrierungserklärung, einschließlich des darin enthaltenen Prospekts, ist unter dem Profil von USGO auf EDGAR verfügbar, und eine Kopie des vorläufigen Prospekts ist unter dem Profil von USGO auf SEDAR verfügbar.